AI重塑个人财务管理，推动财务独立工具普及

快速阅读: 美国总统特朗普推迟高额新关税，华尔街股市大幅上涨，道指涨7.9%，标普500涨9.5%，纳指跃升12.2%。

在2025年4月9日的下午交易时段，纽约证券交易所（NYSE）的一名交易员正在工作。周三，华尔街股市大幅上涨，三大主要指数均录得显著涨幅，因美国总统唐纳德·特朗普推迟了原本计划生效的高额新关税。道琼斯工业平均指数上涨7.9%，收于40,608.45点；标准普尔500指数反弹9.5%，收于5,456.90点；纳斯达克综合指数跃升超过12.2%，收于17,124.97点。（照片来源：ANGELA WEISS / AFP）

个人财务规划行业正经历自网上银行兴起以来最重大的变革。目前，只有35%的美国人有财务计划，高昂的成本、有限的顾问接触机会以及讨论财务问题的不适感是主要障碍。现在，人工智能正在改变这一局面，提供深入的个性化见解，而无需支付推荐费用，也避免了传统顾问服务中存在的利益冲突。

市场对此作出了回应。据预测，2024年价值13.7亿美元的人工智能驱动个人财务管理市场到2032年将达到23.6亿美元，复合年增长率为7%。值得注意的是，57%的金融专业人士已经在业务中使用了人工智能，另有14%计划实施。

**承诺：没有推销的财务独立**

传统的财务规划一直存在固有的矛盾。收取1-2%资产管理费的顾问有动机推荐某些产品，而费用结构使得复杂的规划工具仅限于高净值人士使用。由人工智能支持的平台通过提供客观的情景分析、深入的财务预测和个人化的规划，打破了这一模式，成本仅为传统方式的一小部分，甚至免费。

人工智能工具可以分析家庭的全部财务状况——从收入和资产到目标和风险——生成能够适应生活变化（如延迟退休、意外医疗费用或晚年的新兴趣）的个性化策略。

以Hiro为例，该公司由金融科技公司Digit的创始人伊森·布洛赫创立。2023年离开Digit后，布洛赫受到OpenAI进展的启发，决定构建“过去10年来我一直想在Digit实现的东西”。Hiro采取对话式的财务规划方法，通过聊天引导用户创建计划，并允许进行假设情景分析，如“购买100万或150万美元的房子？休一年假？”该平台跟踪所有账户的收入和支出，允许用户链接账户、上传CSV文件、插入PDF或手动编辑余额，并使用专门设计的工具进行可验证的计算。

**市场格局**

基于两个关键维度——复杂度（基础预算与全面规划）和目标市场（消费者直接面向消费者与顾问聚焦的B2B工具），人工智能驱动的财务规划市场已发展出四个不同的象限：

**高度复杂/消费者直接（颠覆者）**

代表性公司：Hiro、Tendi、Wealthfront、Betterment

这些平台直接向消费者提供全面的财务规划服务，完全绕过了传统顾问。它们提供场景建模、税务优化、退休预测和净资产追踪等功能，这些功能过去只服务于拥有专属CFP的富人客户。

例如，管理着360亿美元资产的Wealthfront是这一象限中最成熟的代表。该平台每年收取0.25%的咨询费，最低投资门槛为500美元，包括所有应税账户的自动税收损失收割，并为资产超过10万美元的账户提供高级功能，如直接指数化。Wealthfront在过去三年的年化回报率达到了5.51%，在被分析的机器人顾问中排名前三。

Betterment则是最大的独立机器人顾问，管理着460亿美元的资产，服务约90万名客户。Betterment在Bankrate的2025年评审中被评为最佳机器人顾问。其数字计划每年收费0.25%，无最低余额要求；而高级计划每年收费0.65%，最低投资门槛为10万美元，包括无限次访问认证财务规划师的服务。

新进入者如Hiro和Tendi正通过取消咨询费并专注于会话型人工智能界面，使复杂的规划变得普通消费者也能轻松接触，从而进一步突破界限。

市场定位：

这些平台在年轻人群体和中等收入家庭中迅速增长，这些群体此前未能得到充分服务。

研究报告显示，近一半的美国消费者目前在使用或认真考虑采用由人工智能驱动的财务管理解决方案，其中年轻一代是这一采纳趋势的主力军。

高复杂度/顾问导向B2B（增强者）

代表性公司：

eMoney Advisor, RightCapital, FP Alpha, Parthean

这些平台并不取代财务顾问，而是增强其能力。通过自动化分析和从复杂的文件如税表、遗产计划和保险单中生成洞察，它们使顾问能够为更多客户提供更深入、更全面的规划服务。

eMoney Advisor

由富达拥有，目前市场占有率为28.20%，尽管较2024年的29.55%略有下降。该平台强调现金流规划及为遗产、退休和教育资金目的建模的能力，定价从每年每顾问2400美元至3600美元起。该平台管理着超过1万亿美元的客户资产，服务对象包括TD Ameritrade和New York Life等公司的顾问。

RightCapital

正在快速获得市场份额，占20.68%，显示出强劲的增长势头。通过提供强大的功能和中端市场的定价，RightCapital满足了大多数日常规划需求，同时不牺牲速度，允许顾问在同一计划中切换目标和现金流视图，并提供年度税务预测及终身概率图表。

FP Alpha

采取了不同的方法，专注于文档分析。该平台读取客户的税表、遗嘱、信托和保险单，即时总结关键数据，识别可操作的规划见解，量化建议的价值，从而为顾问创造更多收入。正如今日技术工具（T3）会议创始人Joel Bruckenstein在其推荐中所言：“随着费用压缩持续影响顾问行业，FP Alpha为顾问提供了竞争优势。这项技术能够在有限了解潜在客户财务和个人情况的前提下，提供具有影响力的建议。”

市场定位：

这些工具正成为基础架构的关键部分。金融领域的人工智能采用率从2022年的45%预计到2025年将达到85%，60%的公司将在多个业务领域使用人工智能。不采用这些平台的顾问可能会因竞争对手能够更快、更全面地服务客户而落后。

基本功能/直接面向消费者（入门级）

代表性公司：

Cleo, Monarch Money, Acorns

这些平台侧重于预算编制、支出跟踪和基本财务管理。虽然不如全面规划平台复杂，但它们在金融知识普及方面发挥着重要作用。

Cleo是一个聊天机器人驱动的个人理财助手，利用人工智能以吸引人且直观的方式进行预算编制，分析财务数据，提供个性化建议，帮助用户控制开支。Monarch Money提供定制化的预算计划，适应个别用户的需要和目标，跟踪收入和支出，同时可视化财务进展。

市场定位：

这些平台在用户的金融旅程早期捕获用户，随着财富和复杂性的增加，通常会将用户引向更复杂的工具。

基本功能/顾问导向（工作流程工具）

代表性公司：

Jump AI, Holistiplan, Beautiful.ai

这些工具解决顾问工作流程中的特定痛点——会议记录、税表分析、演示创建——而不试图进行全面规划。

Jump AI是一款专为财务顾问设计的会议记录工具，旨在解决会后文档和跟进的主要痛点，每次会议至少为团队节省30分钟时间。Holistiplan使顾问能够汇总和组织税表数据，以便进行分析、情景比较和建议交付。

市场定位：

这些专业工具正逐渐成为注重运营效率的顾问实践的基本配置。

竞争态势

市场上出现了三种明显的竞争力量：

1. 传统挑战

传统的财务规划软件领导者如eMoney和MoneyGuidePro正努力维持其相关性。MoneyGuidePro的市场份额从2024年的33%降至2025年的22.79%，表明老牌玩家正面临压力。自Envestnet收购以来，MoneyGuidePro的发展速度放缓，调查数据显示高级用户正转向更新的平台。

现有市场参与者与经纪商及大型金融机构深度整合，但面临被具有原生人工智能能力的灵活竞争对手颠覆的风险。MoneyGuidePro 是一款面向目标的应用程序，适合为处于积累阶段或可投资资产不足100万美元的客户提供服务的顾问，价格在1300美元至2000美元之间。

第二部分：机器人顾问的演变

像Wealthfront 和 Betterment这样的平台，最初作为简单的自动化投资组合管理工具起步，现在正发展成为全面的财务规划平台。它们向高端市场转移，增加了遗产规划、税务优化和人工顾问接入等功能，这些功能过去是传统财富管理的专属领域。Wealthfront通过Path工具提供智能财务建议，包括预测和建议，以及每日再平衡以维持目标分配。而Betterment引入了加密货币投资组合和社会责任投资选项，表明其对现代偏好的适应能力。

第三部分：原生AI新秀

Hiro、Tendi 和 Parthean等公司从一开始就将AI作为核心技术构建，而非附加功能。这种架构优势使它们能够提供自然语言财务规划或即时文件分析等能力，这是传统平台难以匹敌的。

技术优势：AI的不同之处

当前一代的AI驱动财务规划工具提供了两年前无法实现的功能：

– 自然语言处理提高可访问性：自然语言处理和对话AI的进步提高了财务建议的可访问性，顾问使用NLP工具起草个性化的客户沟通并创建详细的财务报告。

– 规模化的场景建模：借助AI，财务规划与分析团队可以快速建模多个“假设”情景，评估不同策略的潜在结果，支持在不确定或动态条件下做出更明智的数据驱动决策。

– 文件智能：AI驱动的技术“阅读”客户的纳税申报单、遗嘱、信托和保险单，即时总结关键数据并识别可行的规划见解。

– 预测分析：AI利用预测分析来分析历史和当前数据，提供有助于更准确地预测未来趋势和结果的洞察。

市场展望：融合与整合

未来3-5年，几个趋势将塑造市场：

– 民主化进程将加速：AI驱动的财务建议正在创造一个更加公平的金融环境，每个人——而不仅仅是富人——都能有信心地规划未来。费用差异显著：机器人顾问的费用通常占管理资产的零到0.35%，而传统顾问的费用为1-2%。

– 人类+AI混合模式将占据主导：检查AI生成的建议并与专业人士核对非常重要，顾问将超越静态年度审查，提供随生活情况变化的实时、适应性指导。成功的模式不是AI取代人类，而是AI增强人类顾问的能力，更好地服务于更多客户。

– 行业内的整合：市场上有太多提供类似功能的玩家。预计会有并购活动，因为成熟平台收购AI能力，新兴企业寻求分销渠道。Betterment在2025年2月收购Ellevest就是一个迹象。

– 企业级整合：全球财务规划软件市场预计到2033年将达到182亿美元，复合年增长率为15.5%。其中大部分增长将来自企业采纳，银行、经纪商和大型注册投资顾问公司将标准化于综合平台。

结论

AI驱动的财务规划代表了复杂金融服务的真正民主化。首次，普通消费者无需支付高昂费用或应对利益冲突的建议，即可获得客观、全面的财务规划。技术已经得到验证——专门的AI平台如Tendi在注册财务规划师考试中的得分明显高于通用AI模型，显示它们在核心规划概念上可以匹配甚至超过人类的专业知识。采用曲线陡峭，57%的金融专业人士已经在使用AI，消费者采用迅速跟进。

对于消费者来说，选择很简单：像Hero这样的平台提供复杂的场景分析、无推荐费的客观建议，以及从职业变动到购房再到提前退休的所有模型，所有这些都只需传统咨询服务的一小部分成本。对于财务顾问而言，信息同样明确：使用高级财务规划软件的咨询公司生产率提高40%。

客户满意度提高了35%，收入增长速度加快了25%。这项技术并不是要取代顾问，而是让最优秀的顾问变得更好，同时淘汰平庸者。

人工智能驱动的财务规划革命已经到来，唯一的问题是传统参与者能否足够迅速地适应以保持竞争力。

(以上内容均由Ai生成)