黄仁勋对话孙正义：日本的AI新饼、Arm的AI野心与英伟达的东亚新机会
防走失，电梯直达安全岛报人刘亚东A
来源：HyperAI超神经
作者：李宝珠
11月13日，黄仁勋与孙正义在日本进行了一次线下对谈，气氛轻松，回顾了后者过往对于英伟达的投资，共同探讨了日本AI发展。本文为大家梳理了二人之间的过往纠葛，以及现阶段发展方向。
2020年的软银世界大会上，孙正义与黄仁勋围绕“What’sNextforAI”展开了一次围炉对谈。黄仁勋穿着标志性的皮夹克坐在火堆旁，畅谈了将Arm纳入麾下的重要价值，孙正义也毫不吝啬赞美之词，称老黄在未来10年会达到史蒂夫·乔布斯的成就。
时隔4年，已经61岁的黄仁勋与67岁的孙正义又坐到了一起，话题依旧围绕AI展开，但二人的个人境遇及其掌舵的英伟达、软银都已时过境迁。4年沧海桑田，英伟达巨资收购Arm的计划流产，却成为了AI风口上飞得最高的企业之一。反观孙正义，将主要精力投入Arm之后，经历了低谷，终于也在2023年乘着AI的东风迎来逆转，Arm的成功上市极大缓解了软银的营收压力。
殊途同归，无论是春风得意的黄仁勋还是野心勃勃的孙正义，都全力押注AI，英伟达有着“AI时代军火商”之称，从大厂到独角兽都仰仗其高性能GPU保障的算力；Arm于今年7月也宣布正式进军AI芯片领域，计划明年秋季实现量产。
所以，本次围炉对话的主题也是句句不离AI。二人的谈话以黄仁勋的“吹捧”开始，大赞孙正义是“世界上唯一一个在每一代技术变革中，都选择了获胜者并与获胜者合作的企业家和创新者”。随后，他们主要围绕日本的AI发展进行了交流。
黄仁勋介绍孙正义曾是英伟达最大股东，后者“要哭了”
相信大家对于黄仁勋与孙正义的“爱恨纠葛”或多或少有所耳闻。
2016年，投出雅虎、阿里巴巴的孙正义风光无限，以320亿美元的价格收购了Arm公司，一举成为彼时欧洲科技史上的最大并购案。也是在这一年，有着“投资狂人”之称的孙正义找到了黄仁勋，想要收购英伟达。结果显而易见，但不死心的孙正义在次年豪掷40亿美元投资英伟达，迂回战术之下，软银持股4.9%。
当时便有媒体猜测，孙正义的入股只是“缓兵之计”，准备慢慢渗透成大股东。但这一策略并未成功，相反，迫于营收压力，孙正义在2019年做了一个令他追悔莫及的决定——清空英伟达股票，此事我们容后细讲。
将目光拉回到2016年，孙正义疯狂撒钱的同时，黄仁勋开始了他的布局——全球第一台AI超级计算机DGX-1问世，他找到了当时还没有和OpenAI闹掰的马斯克，向该公司捐赠了世界上第一台DGX-1。进入2017年，黄仁勋拿着孙正义的40亿美元补充弹药库，走向与Google一争高低的第一梯队，当年，凭借游戏PC市场与先进AI芯片，英伟达的业绩暴涨，2017财年第四季度，营收达21.7亿美元，同比增长55%。
2018年，加密货币的火爆为英伟达GPU再添一把柴，全球各地涌现的“矿工”令GPU一度供应短缺。树大招风，加密货币热潮降温，加之股市动荡，英伟达的2019年异常艰难，截至2019年1月27日的第四季度收入为22.1亿美元，较去年同期的29.1亿美元回落24%。
在黄仁勋压力倍增的这一年，孙正义“拿钱跑路”。
当时的孙正义也并不好过，一心扑在Arm身上，但其常规业务收入持续下滑，新业务不断烧钱但收效甚微。这厢Arm亟需补血，那厢英伟达不断下跌，孙正义终于做出了一个“错误”决定——2019年1月，软银将手中持有的NVIDIA股票全部抛售。当时便有媒体帮孙正义算了一笔账，按照2019年一季度英伟达平均股价计算，软银集团出售价值在70亿美元左右，获利约30亿美元。
软银买入、清空英伟达股票的时间点，以及当前英伟达股价对比
有意思的是，从英伟达抽身的孙正义还游说黄仁勋接手Arm，而老黄也是开出了400亿美元的高价。只不过这次收购未能通过监管审查，被定性为“纵向收购”，即产业链上下游企业之间的并购行为。
2019年的孙正义或许庆幸及时止损。现在，他直言“我很后悔卖掉英伟达股票”，就在他说这句话的两天前，英伟达登顶市值全球第一。我们再来算一笔账，如果当时没有清空英伟达的股票，软银持有的股份市值将超过1,700亿美元（按照英伟达目前的股价估算）。
往事不可追，相信以孙正义的洞察力与眼光，他对于判断失误英伟达一事的悔恨绝不是今年才滋生的。我们也可以看到，最近几年他越来越多地开始在公开场合表示全力押注人工智能，而当时未能脱手的Arm则成为了其AI宏伟蓝图的最佳落脚点。
近期接收CNN采访谈及未来投资方向时，孙正义首次公开点明了Arm公司在其AI战略中的核心地位，作为一家几乎垄断了全球手机芯片市场的科技公司，Arm在高端AI、AIoT等芯片领域也拥有极高的技术使用率。而孙正义透露，Arm正在向一家以AI为中心的芯片公司转型。
除了芯片领域，孙正义还表达了对AI机器人技术的浓厚兴趣。他认为，当人工超级智能(ArtificialSuperintelligence,ASI)与机器人技术结合时，将会催生出令人瞩目的创新产品，这可能是他未来投资的重要方向之一。在谈到人工通用智能(AGI)和人工超级智能(ASI)的区别时，孙正义给出了清晰的定义。他认为AGI是达到与人类大脑同等水平的智能，而对于ASI要比人类大脑聪明一万倍。
值得注意的是，在今年年初，彭博披露孙正义正寻求筹资1,000亿美元（约合人民币7,000亿元），用于创立一家AI芯片企业。内有Arm转型AI芯片，外部还在寻求新的投资，不少媒体猜测，此举已经是向英伟达发起了挑战。
不过，这些竞争的火药味并未蔓延到本次对谈中，相反，黄仁勋还宣布了英伟达与软银集团的深度合作。
据介绍，软银正在使用NVIDIABlackwell平台构建日本最强大的人工智能超级计算机，并计划使用NVIDIAGraceBlackwell平台构建其下一台超级计算机。软银计划将其Blackwell驱动的DGXSuperPOD用于生成式AI开发和人工智能相关业务，用于日本各地的大学、研究机构和企业。
此外，软银使用NVIDIAAIAir加速计算平台，成功试运行了世界上首个人工智能和5G电信网络相结合的网络。
正如前文所讲，此次对谈中，二人并未过多谈论Arm及其转型，反而是一派祥和地为日本AI发展筹谋。
英伟达在日本的合作伙伴
日本，在全球科技发展中经历巅峰低谷，如今正在试图利用AI迎头追赶。
众所周知，日本曾经是半导体产业龙头，1980年代，其超越美国，半导体市场销售份额跃居第一位。但是，日本半导体行业的蓬勃发展也招致一些国家的不满，其中美国与其贸易摩擦不断升级，最终双方签订《日美半导体协定》，极大限制了日本的行业发展，加之大型通讯设备和计算机转向更加小巧灵活的个人电脑，市场需求也随之改变，未能及时调整的日本企业逐渐失去了竞争力。
时代更替，当AI成为全球科技的中心，一度“吊车尾”的日本也逐渐撤去了美方掣肘，试图依托其曾经在半导体设计与制造上的积累重振芯片产业，并借此重回国际科技竞争主赛场。
日前，日本政府宣布了一项计划，承诺在未来10年内为本国半导体和AI行业提供超过650亿美元的财政支持，旨在提升日本在全球科技竞争中的地位，并通过大规模投资促进经济增长。
而身处大洋彼岸的英伟达，其实也是日本政府种种举措的受益者，获得政府补贴的日本企业可能转头就会将钱撒向英伟达。
例如，日本数位基础设施服务供应商Sakura获得日本政府补助金后便表示，将强化生成式AI用云端服务“高火力”，计划将“高火力”搭载的GPU数量扩增至原先计划的5倍，将搭载约10,000颗GPU，其中便包括了NVIDIAHGXB200。
在此次对谈中，孙正义直言，人工智能时代是一次“重置(reset)”，而日本政府没有试图压制这场AI革命，现在是这次革命的追赶时刻，“我们不能错过”。黄仁勋也认为，日本需要利用这一时机，而其也确实做到了。
有意思的是，二人在对谈的最后也轻描淡写地回顾了当年的收购与被收购，买入与清空。
孙正义10年前曾对黄仁勋说：“市场不了解英伟达的价值，你的未来令人难以置信，你的苦难之旅还将持续一段时间，因为你正在探索未来，所以，让我为你提供资金，买下英伟达”。
黄仁勋笑言，“他想借钱给我，让我买下英伟达，我现在后悔没有接受”。
如今，或许无人敢夸下海口要“买下”英伟达了。在可以遇见的未来，这家公司的发展潜力势必将推动其市值保持高位，而软银与英伟既已达成合作，是否能够搭上这班快车，为日本市场注入活力呢？我们不妨拭目以待。
参考资料：
1.https://mp.weixin.qq.com/s/5Hzj9vb0F7Ipb6h3bFRosw2.https://mp.weixin.qq.com/s/zAETwlLqmxvlrv0m0NnubQ
