这类芯片，前景广阔
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在高性能计算的大部分历史中，一台超级计算机通常是一个独立的设备，主要用于运行模拟或模型，其与外部世界的唯一联系只需要一个相对较小的接口，用于显示一些可视化内容。
但在生成式AI（GenAI）版本的人工智能中，核心在于不断从外界获取数据，并通过输出建议或行动来对外界进行回应。这意味着，AI集群需要高带宽、快速且无损的网络，以避免浪费时间——进而避免浪费这些非常昂贵的AI服务器（搭载了GPU和其他类型的AI加速器）的成本。同时，连接AI系统与外界的前端网络也可能需要从企业常见的10Gb/秒速度升级。
这就是为什么像AristaNetworks这样的公司对GenAI充满期待。
在2024年第三季度财报电话会议上，Arista高管表示，他们新增了一位”云巨头”客户，该客户加入了此前四家试用或试点其AI专用交换机的超大规模和云构建客户名单中，这些客户为下一代AI集群进行测试，目前每个集群中包含50,000到100,000个GPU，未来甚至会更多。Arista进一步表示，还有15个企业客户正利用更少数量的GPU构建AI集群，他们也在测试Arista的产品，逐步进入试点和生产系统阶段。（我们猜测，企业可能部署了数千个GPU，甚至多达10,000个，前提是他们能获得Nvidia或AMD的GPU配额，以及CFO的预算批准。）
因此，AI网络需求正在逐步建立，Nvidia的InfiniBand网络虽然在AI集群中占据主导地位，但正面临Arista以及其自有的Spectrum-X产品线的竞争。以IT速度来看，这一进展耗费了很长时间。但以太网的初始性能不足以充分利用这些GPU，因此在RDMA和拥堵控制方面做了提升，以便在InfiniBand强势的领域展开竞争，并利用以太网在相同层级的后端网络中较InfiniBand更高的可扩展性。
AI前端升级与后端之间的比例，即Arista首席执行官JayshreeUllal所称的”AI中心”比例尚不清楚，因为这是一个新兴现象。随着时间推移，这种比例也会变得越来越难以确定。（就像现在很难界定什么是”云”一样。）2025年的预测是，AI后端网络市场为7.5亿美元，AI相关前端网络市场也为7.5亿美元，此外还有750亿美元用于校园网络。
Ullal在电话会议中解释道：”我们越来越看到，每在后端网络上花费一美元，前端网络可能需要多花费30%、100%，甚至200%。这就是为什么我们相信，明年将会再有7.5亿美元用于前端流量，其中包括AI，但不只限于AI。因此，我不会惊讶于这个数值在30%到200%之间，平均大约为100%，即后端为前端的两倍。所以我们对此感到很乐观。我们尚不清楚如何精确地统计纯AI支出，这就是为什么我不断补充说明，当推理、训练、前端存储、WAN和传统云融合时，纯AI支出会变得难以追踪。”
但这将是明年的事情。在9月的这个季度，Arista仍在努力获取一些AI业务订单。它目前已经达成了五个大客户的交易（上个季度是四个）。我们对这些客户的具体项目所知不多，但知道其中之一是Meta平台公司，正在构建两个集群，一个采用NvidiaInfiniBand互连，另一个则使用Arista以太网。根据Ullal的说法，其中三位客户的进展良好；一位刚刚起步，而新加入的第五位客户进展”较预期缓慢”，因其”等待新GPU，面临电力和冷却等挑战”。
在这一季度，Arista的产品收入增长18.5%，达到15.3亿美元，服务收入增长28.2%，达到2.871亿美元。
产品中的软件订阅收入下降了30.2%，为2070万美元，拖累了整体软件和服务收入的增长，合计仅增长了21.4%，达到3.079亿美元。我们不清楚这里的原因。
整体来看，该季度收入增长了20%，达到18.1亿美元，较上季度增长7.1%。预期收入范围为17.2亿到17.5亿美元。运营收入增长了30.2%，达7.85亿美元，显示出良好的成本控制和更高利润，净收入增长更快，达37.2%，为7.48亿美元，净收入占收入的41.3%，是自2019年第四季度以来的最高水平，且当时是因税收优惠而达到了47.2%的水平。这是真实的利润，而非会计上的调整。第三季度部分研发成本推迟至第四季度也有所帮助。
Arista在第三季度末持有73.4亿美元的现金及等价物，同比增长66.7%。客户采购承诺增加了15%，达到23亿美元，递延收入为25.7亿美元。
展望未来，Arista表示第四季度收入应在18.5亿至19亿美元之间，全年增长18%，此前预期为10%-12%。
对于2025年，随着网络客户结构转向云和AI客户，预计收入将增长15%-17%，但毛利率可能下降3至5个百分点，年度收入将超过80亿美元。
至于向400Gb/秒和800Gb/秒互联的过渡，Ullal表示大多数AI试验都是针对400Gb/秒的产品，因为客户正等待网络接口卡和超以太网功能（如包喷射）以便升级到800Gb/秒网络。
“虽然我们正在进行一些800Gb/秒的早期试验，但大多数试验仍然是400Gb/秒的，”Ullal表示。”我预计到2025年，我们将看到400Gb/秒和800Gb/秒之间的更好分配。”
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