AI编程工具面临巨头发起挑战，未来何去何从

快速阅读: 硅谷投资数十亿美元支持AI代码生成初创公司，如Replit、Cursor等，但这些公司可能因无法与掌握底层技术的巨头如Anthropic、OpenAI等竞争而面临倒闭或被收购的风险。

硅谷已投入数十亿美元资助利用人工智能自动生成计算机代码的初创公司，例如Replit、Cursor、Harness、Windsurf、Augment Code和All Hands AI。尽管有如此巨额的资金支持，这些初创公司仍可能面临倒闭或被大型软件公司收购的命运。根据一位资深科技行业高管的分析，Cursor等公司在业务模式上无法与Anthropic、OpenAI、谷歌、微软等基础模型提供商区分开来，后者掌握了大部分底层技术。

“代码生成与基础模型紧密相关。我认为随着时间推移，你很难在这一基础上增加足够的价值来支撑一家公司。”Observe, Inc.首席执行官Jeremy Burton在接受Zoom采访时说。Burton曾在Oracle担任营销高级副总裁，在Symantec担任企业安全和数据管理总裁，在Serena Software担任首席执行官，并在Dell Technologies担任企业发展主管。目前，他领导位于硅谷圣马特奥的软件制造商Observe Inc.。

最终，这些基础模型可能会变得足够好，以至于纯粹的代码生成公司不再具有足够的差异化优势来创建独立的商业模式。“我认为，最终，基础模型会变得足够好，这些纯粹的代码生成公司将难以与之竞争。”Burton说。

Cursor和其他公司专注于构建各种基于云的“集成开发环境”（IDE），这是一种编程工具，允许程序员编写代码行、调用编程库以添加功能，并测试和调试程序，最后将编译完成的程序投入生产。

这些工具制造商及其母公司已经获得了大量风险投资，因为Menlo Ventures的一项调查显示，在企业内部，产品和工程领域是继IT运营之后使用人工智能的第二大领域。FactSet Systems汇编的数据表明，Data Robot Inc.（Cursor的母公司）、Replit Inc.、Cognition AI Inc.（Windsurf的所有者）、Augment Computing Inc.（Augment Code的所有者）和All Hands AI Inc.等关键初创公司共获得了约30亿美元的投资。与应用程序部署相关的技术公司，如Harness Inc.，也收到了数亿美元的投资。

然而，这些程序的核心功能——代码生成，依赖于由巨头们发明的基础模型。“大多数初创公司都依赖于Anthropic的模型。”Burton表示。在他看来，Anthropic的Claude系列大型语言模型在解决自动代码生成问题方面表现最佳。“Anthropic的模型在代码生成方面优于其他所有公司。”

因此，“代码生成工具将难以领先于Anthropic。”他说。Anthropic在其Claude模型之上构建了自己的IDE，称为Claude Code。“Anthropic拥有基础模型，Claude Code很可能足够好。”Burton认为，如果只需要大型语言模型和访问代码仓库（如GitHub），那么通过Claude Code或微软的App Builder副驾生成的代码“将由基础模型提供者做到‘足够好’”。

Burton的公司Observe提供了一套可以归类为“DevOps”领域的工具，其竞争对手包括Datadog、Dynatrace和Cisco的Splunk。Observe的工具构建了应用程序结构的“知识图谱”，使开发者能够精确定位运行中的应用程序的问题，这被称为“可观察性”。Burton相信，这种可观察性功能将使Observe成为少数能够独立生存的公司之一。

要解决代码问题，除了访问GitHub之外，还需要了解这些代码在生产环境中的运行情况，他告诉我。“这就是可观测性。对于基础模型公司来说，构建一个确定性的系统来管理数百TB的遥测数据比仅仅继续改进基础模型并提高代码生成能力更为困难。”Observe的工具建立在任何存储应用程序数据的数据湖或其他存储库之上，例如在Amazon AWS的Iceberg表上运行的Snowflake。（Burton是Snowflake董事会成员。）“我们比任何人都擅长管理更多的遥测数据，”Burton说，指的是来自运行中应用程序的信号。

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Observe工具将代表开发人员调查应用程序问题，并提出修复建议供程序员审查。“这与过去的故障排除流程大相径庭。”

代码工具将适应或消亡

Cursor和Replit等公司的命运可能有多种走向。Cursor最近宣布正在开发自己的专注于代码的人工智能模型，显然是为了减少对Anthropic和其他基础模型的依赖。

然而，初创公司可能难以投入足够的资金与Anthropic和其他人工智能模型制造商竞争，后者拥有巨头的深厚资源。Anthropic已获得亚马逊的投资，正在利用亚马逊最大的人工智能设施Project Rainier开发Claude系列的下一个版本。亚马逊预计将投入一百万个Trainium2人工智能芯片用于此项目，在多个AWS数据中心运行并相互连接。

Burton预测，集成开发环境（IDE）制造商可能会尝试将自身的可观测性功能整合到编码工具中。“为了与基础模型区分开来，纯粹的代码生成初创公司需要超越作为大型语言模型薄层的角色。”他说道，“显而易见的相邻领域就是可观测性。”这表明像Data Robot的Cursor这样的代码工具制造商可能会与DevOps公司如Harness Inc合并。Burton预计代码工具可能会寻求利用Observe的能力来增强其功能。

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Cursor和其他公司也可能被Dynatrace、Datadog、Splunk等成熟的软件公司收购。“它们现在的企业估值过高，”Burton谈到Cursor在被收购时的估值。“但如果由于来自大型语言模型公司的竞争威胁导致其估值下降，那将是一个购买机会。”

只要风险投资持续流入这些初创公司，额外的资金将使Cursor等公司维持一段时间，Burton预测。“挑战在于当它们的增长放缓和/或人工智能泡沫破裂时，”他说，“估值随后会暴跌，没有融资渠道，最终将出现低价收购或因没有合作伙伴而破产的局面。”

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