KeyBanc看好亚马逊，AI助力AWS增长

快速阅读: KeyBanc Capital Markets 设定亚马逊目标价300美元，看好其云业务AWS及广告、杂货业务增长潜力，认为AI发展将助力AWS竞争力提升。

KeyBanc Capital Markets 最近为亚马逊设定了新的 300 美元目标价，预计从周四收盘价上涨 35.8%。今年至今，该股几乎未动，涨幅不到 1%。

该行重新覆盖这家电子商务和云计算巨头，并给予“增持”评级，认为当前估值（22.9 倍 2027 年预期市盈率）是“吸引人的入场点”。

主要原因在于人工智能正在重塑一切，KeyBanc 认为尽管有质疑者，但亚马逊的云业务 AWS 仍在竞争中占有一席之地。“AWS 的绝对收入增长接近或超过竞争对手，”该行表示。

KeyBanc 指出，像 Project Rainier 这样的吉瓦级数据中心扩张以及 Anthropic 等重量级 AI 客户是 AWS 在 2026 年复苏的迹象。“我们惊讶于 AWS 会在 AI 革命中落后，”他们补充道。

分析师看好亚马逊的杂货业务

KeyBanc 同时认为亚马逊的广告业务是重要的增长点，强调了平台内广告（如赞助产品列表和 Prime Video 插播广告）和平台外机会。“我们认为亚马逊的平台外业务比谷歌的网络业务更有优势，”该行在报告中提到，称公司独有用户数据是长期优势。

KeyBanc 还将亚马逊的杂货业务视为小型食品零售商的严重威胁，特别是其计划在美国 2,300 多个城市推出当天新鲜食品配送服务，较目前的 1,000 个城市大幅增加。

扩展计划预计到 2025 年底完成。该行认为这是从技术落后杂货商手中夺取市场份额的明智之举，利用其现有的配送和物流能力主导易腐商品市场。

此前几天，Cryptopolitan 报道称亚马逊网络服务（AWS）发生重大故障，影响了超过 2,000 家公司，包括 Robinhood、Coinbase、Venmo、Fidelity、Signal、Snapchat、Duolingo、Roblox 和 Ring 智能门铃等应用。

据 AWS 称，故障起因于其自动化 DNS 管理系统中的“潜在缺陷”，该系统管理 DynamoDB（公司云原生 NoSQL 数据库服务）的域名记录。

DynamoDB 的 DNS 规划器和执行器现已在全球范围内停用，工程师团队正在研究长期修复方案和新安全措施。

该故障触发了美国弗吉尼亚州 US-East-1 数据中心区域的连锁反应，由于空的 DNS 记录未能更新，自动化系统未能检测到问题，也未能修复，最终需要人工干预来解决问题。

根据 Downdetector 的数据，在故障高峰期，共收到超过 810 万份故障报告。银行应用、游戏平台和流媒体服务均受到影响，再次引发了对 AWS 可靠性的质疑，尤其是在其寻求扩大 AI 基础设施规模的情况下。

(以上内容均由Ai生成)