“新云服务商崛起，满足AI开发计算需求”

快速阅读: 新云公司提供GPU集群租赁服务，满足AI开发短期计算需求，部署速度快，灵活性高，吸引重要客户和投资者，市场增长迅速，成为AI供应链重要组成部分。

一批被称为“新云”的小型基础设施公司已经开始填补这一空白。这些公司向需要短期计算资源的人工智能开发人员和企业提供图形处理器（GPU）集群租赁服务。它们专注于提供支持人工智能系统的原始计算能力，而非完整的软件平台。

训练和部署现代人工智能模型所需的计算能力远远超过了大多数数据中心的设计承受能力。每个GPU都会消耗大量电力并产生热量，这需要先进的冷却和网络系统。现有的设施是为数据库和存储等混合工作负载设计的，无法适应如此高密度的使用需求。

据KPMG分析，对GPU及相关硬件的投资增速大约是新建数据中心速度的五倍。JLL的研究表明，新云公司可以在几个月内部署高密度GPU基础设施，而超大规模数据中心的建设时间通常需要数年。JLL还指出，这些供应商为需要快速人工智能开发的组织提供了“上市时间优势”，通常通过重新利用靠近现有能源基础设施的工业场地来实现这一点。

应对稀缺性

新云公司运营着专注于计算的小型设施。这种狭窄的范围允许更快的设置和更高密度的GPU配置。许多公司按小时或月租赁容量，为客户提供灵活性，以处理短暂的模型训练需求，而无需签订长期合同。

这种模式在人工智能初创公司、研究机构以及运行试点项目的公司中获得了早期的认可。这些客户通常使用主要的云提供商进行部署，但在临时训练运行时依赖于新云。其模式类似于在物流或能源市场供应紧张时签订短期容量合同。

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JLL数据显示，自2021年以来，新云细分市场以五年复合年增长率82%的速度增长，超过了整个数据中心投资的增长速度。该领域吸引了重要的客户和投资者。CoreWeave与OpenAI达成了价值224亿美元的协议，为其提供专用GPU集群。Nebius在与微软签订长期计算供应协议后筹集了37.5亿美元。PYMNTS报道，英伟达计划投资高达1000亿美元用于与OpenAI相关的数据中心。

这些交易显示了计算能力已成为人工智能公司供应链规划的一部分。由于自建设施耗时且需要巨额投资，大型企业正在通过长期合同确保获取计算资源。

新云的角色

超大规模云服务商与新云之间的合作是由即时需求驱动的，而非战略转变。建立一个超大规模数据中心可能需要几年时间，并且需要获得当地批准和电网连接。从专业提供商处租赁可以为大型公司提供GPU访问权限，而无需新的资本支出。

《华尔街日报》报道称，微软与Nebius达成的174亿美元协议是迄今为止最大的人工智能基础设施合同之一。对于新云来说，这样的核心客户提供了稳定的收入和更有力的融资条件。

KPMG预计，到2026年，全球在与人工智能相关的数据中心基础设施上的支出将超过每年2500亿美元，其中大部分增长将由基于GPU的系统推动。JLL预测，到2027年，高密度计算市场将持续扩张，北美和西欧将引领这一趋势。

新云不太可能取代主要的云平台。相反，它们为夹在有限供应和不断增长的人工智能需求之间的公司提供了一个额外的计算来源。它们的存在标志着市场的实际转变：随着人工智能工作负载的增加，获取电力和硬件变得与获取数据或算法一样重要。

(以上内容均由Ai生成)