比特农场扩大可转债发行至500亿美元，加速AI和高性能计算布局

快速阅读: 比特农场将可转换票据发行规模增至5亿美元，年利率1.375%，含上限期权以抵消稀释。资金用于AI和高性能计算领域扩张。

比特农场将其可转换高级票据发行规模从3亿美元增至5亿美元，原因是市场需求强劲及在人工智能和计算领域的增长计划。

总结：比特农场将可转换票据发行规模扩大至5亿美元，以应对高涨的投资需求。这些票据年利率为1.375%，并包括上限期权以抵消稀释效应。所得资金将用于支持公司在人工智能和高性能计算领域的发展，标志着其数字基础设施战略的进一步扩展。

根据10月16日发布的新闻稿，该公司宣布了总额为5亿美元、年利率1.375%的可转换高级票据发行计划，该票据将于2031年1月15日到期，较此前一天宣布的3亿美元有所增加。此次交易还包括初始购买者的8800万美元购买权，预计于10月21日左右完成，需经多伦多证券交易所批准。

比特农场票据详情：票据到期日为2031年1月15日，每年按1.375%的利率计息，每半年支付一次。这些票据是公司的高级无担保债务，可在特定条件下赎回、回购或转换。初始转换价格约为每股6.86美元，比公司10月16日在纳斯达克的收盘价5.28美元高出30%。

比特农场还将进行上限期权交易，以减轻票据转换可能导致的潜在稀释。这些私下协商的安排涵盖了票据所代表的股份数量，上限价格为每股11.88美元，比公司最新的市场价格高出125%。公司将使用此次发行的收益或现有现金来资助这些上限期权。

所得款项将用于一般企业用途，并支持比特农场在人工智能和高性能计算领域的资本扩张。

战略背景与市场影响：可转换票据发行在寻求非稀释性融资以支持资本密集型扩张的矿业公司中越来越受欢迎。投资者对比特农场转型策略的信任通过其决定增加发行规模得以体现。由于从传统的比特币挖矿转向人工智能和高性能计算基础设施，该公司股价在过去六个月内上涨超过530%。

近期发展包括为Panther Creek站点获得3亿美元的Macquarie债务融资，新的人工智能数据中心合作伙伴关系，以及第二季度收入同比增长87%至7800万美元。分析师维持“买入”评级，预期2025年实现盈利。

(以上内容均由Ai生成)