Sage推出AI代理应对税务数字化挑战

快速阅读: Sage推出AI代理应对2026年英国所得税数字化税务计划，减轻会计师行政负担，功能涵盖客户细分、追踪文件、生成报告、客户审批及提交文件，将于10月开放使用。

面对会计行业在2026年迎来前所未有的合规变化浪潮，Sage推出了一款专门应对政府推出的所得税数字化税务（MTD IT）计划带来的行政负担的人工智能（AI）代理。

该计划最初由时任财政大臣乔治·奥斯本于2015年宣布，此后一直受到延误和争议的影响。主要争议点之一是每年需提交四次季度报告，增加了会计师已经繁重的工作量。此外，会计师们正在努力为客户提供MTD注册服务，以确保在2026年4月强制实施日期前完成，并确保获得正确的授权。

为了解决这一容量紧张问题，Sage的MTD IT代理结合了多项现有功能与新功能，包括客户细分、追踪缺失文件、生成季度报告供审核、获取客户批准以及向HMRC提交文件。

与传统软件不同，后者依赖用户通过菜单完成每一步操作，AI代理设计用于完成多个相互关联的任务。如果配置得当，这些代理不会等待指令，而是能够预测需要完成的工作，组织信息，发送提醒，并标记潜在异常或问题。

MTD代理将于10月正式面向所有持有Sage Copilot许可证的会计师开放。Sage已经开始向用户展示最终的税表，该税表正在进行测试，并将于2026年春季上市。

它将如何工作？

作为Sage for Accountants工具套件的一部分，MTD IT代理可以自动完成与数字税务倡议相关的许多任务，具体取决于用户的配置。系统可定制化，允许各事务所决定哪些任务希望由代理自动完成，哪些任务希望由人工审核。

从首页开始，用户会看到类似“您有准备就绪的MTD客户”或通知，例如，代理已将六个季度更新作业添加为任务。

根据代理的配置，某些任务可能已经完成，并且有通知等待用户查看，例如，“Copilot已审查客户数据并生成季度更新报告”。

要开始使用，用户将看到一份现有客户的列表，这些客户符合第一波MTD的要求，准备好进行设置。

系统将引导用户选择要处理的客户——例如，所有符合条件的客户。选定后，代理将把准备任务添加到列表中，这些任务可以分配给事务所中的适当人员，并可以设置为定期重复。

代理还可以运行检查，确保系统中存在国家保险号码，如果业务客户还需要为个体自营者提供季度更新，则进行相应的检查，确认事务所是否被授权代表特定个人或实体行事。Sage计划在10月的某个时间点添加平台内的授权请求功能。

如果记录中缺少文档，代理可以通过电子邮件、WhatsApp或应用程序内通知催促客户，Sage for Accountants用户可以选择通信的语气。

一旦客户设置完成，AI代理将从Sage的数字会计记录中提取数据，生成季度提交报告的草稿。

如果用户在此阶段配置了人工审核，他们可以检查报告，批准提交给HMRC，或者通过电子邮件、WhatsApp或应用程序发送给客户审批。系统支持季度更新的可选客户审批流程。

随着用户对代理工作流程的信心增强，他们可以选择移除人工审核的保护措施，实现更多流程自动化。

未来AI代理将带来更多生产力提升

“会计师最初将看到的生产力提升将是行政工作的自动化：设置客户、分配合适的人选和跟踪任务。”Sage产品管理总监Georgina Timothy在接受AccountingWEB采访时说。“但这还远远不够。随着我们对构建自动化的掌握，我们可以创建更多的工作流，并将其引入其他领域。”

据Timothy介绍，Sage还计划发布针对其他关键业务流程的AI代理，包括小企业的发票代理工作流、支付代理，这使得小企业能够通过语音或移动应用创建发票，直至收款。

“MTD将我们从一年一次提交转变为五次，这是一个巨大的变化。”SJCM Accountancy创始人Samantha Mitcham表示。“对于初次注册，我们已经有足够的工作量，但作为一个事务所，持续的工作将会非常庞大。”

她补充说：“像Copilot这样的工具不仅节省时间，还能提供快速的见解。否则，我们就会忙于导出客户信息，将其放入Excel中，应用过滤器等操作。如果我们能通过在Sage for Accountants中使用标签来跳过这一步，筛选出哪些客户适用，并赢得产品信任，那么每个客户的处理时间都会缩短。”

“我愿意让系统发送提醒，告知有缺失的信息，或者为合适的客户提交资料。这减轻了一些压力。我们并不是让软件全权处理一切，目前还没有一个完整的端到端系统用于MTD，但Sage正在及早介入，建立对新流程的信任。”

(以上内容均由Ai生成)