郭明錤：英伟达英特尔合作加速AI PC发展，台积电订单影响有限

快速阅读: 英伟达向英特尔投资50亿美元，联合开发PC和数据中心芯片，合作有望加速AI PC发展，双方在CPU和GPU领域的互补将形成强大协同效应。

感谢IT之家网友 風見暉一 的线索投递! IT之家 9 月 18 日消息, 英伟达今晚宣布向英特尔投资 50 亿美元(IT之家注:现汇率约合 354.99 亿元人民币) ,并计划联合开发用于 PC 和数据中心的芯片,引发行业热议。

天风国际分析师郭明錤对此表示,英伟达与英特尔的合作有望定义 AI PC 并加速其发展。对英伟达而言,自行开发 Windows on ARM 处理器的不确定性高;对英特尔而言,要在 GPU 领域快速提升竞争力难度高。

两者合作(CPU+GPU)有望在 PC 生态中形成强大的协同效应和优势 。

而在服务器方面,郭明錤认为企业自建 x86/中低端/推理用的 AI 服务器是未来关键趋势。英特尔拥有 x86 服务器企业客户与分销渠道;英伟达具备技术优势 (AI 芯片、NVLink、CUDA 等)。若双方高度整合技术与销售优势,将有机会显著受惠于庞大的潜在需求。

芯片代工方面,郭明錤称台积电在先进制程上的优势可能至少会持续到 2030 年; 英伟达和英特尔之间的合作不太可能改变这一点 。AI 芯片需要尖端先进制程,因此台积电的 AI 芯片订单应该不会受到影响。

郭明錤表示,这项投资可能会使英伟达和英特尔(如 AMD 在 PC、GPU 和 x86 服务器芯片领域,以及博通在网络芯片领域)的竞争对手之间市场份额发生转移,进而影响台积电的订单。然而,考虑到英伟达和英特尔预计仍将是台积电的关键客户,并且使用较不先进节点的网络产品对其收入贡献较小,台积电的整体风险仍然可控。

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