软件定义汽车：行业转型与市场机遇

快速阅读: IDTechEx研究显示，软件定义车辆（SDV）重塑汽车行业，涵盖E/E架构演变、软件层解耦等技术，预计2034年相关软件收入超7000亿美元，复合年增长率34%。

过去五年左右，软件定义车辆（SDV）作为一种趋势已经重塑了汽车行业，尽管这一术语被广泛使用，但IDTechEx的一项研究表明，其核心意义、结构元素及当前状态背后的驱动力仍存在显著的困惑。该研究《2026-2036年软件定义车辆、联网汽车及车内人工智能：市场、趋势和预测》提供了典型车辆SDV架构部署路径的系统分析，以及未来架构转型时间表、销售预测和关键硬件市场机遇的研究成果。

尝试对SDV进行核心定义时，分析指出，这是一个涵盖各种技术进步的总称，包括电气/电子（E/E）架构的演变、软件层解耦及操作系统的重新配置。分析师表示，“简而言之，如果涉及灵活的软件驱动部署，就可能属于SDV的范畴”。报告指出，汽车行业认为SDV的兴起归因于消费者期望的提高，例如更智能的功能、个性化体验和无缝数字集成。

此外，报告警告称，如果没有汽车制造商的积极营销或消费者教育，大多数用户仍然对“软件定义”功能背后更深的价值了解有限。它还提到，消费者需求主要集中在有形的舒适和便利特性上，如语音命令、导航或加热座椅，而非更复杂的数字服务，比如人工智能助手或车内电子商务。

报告还指出，消费者对无线（OTA）更新的熟悉程度仍然“令人惊讶地低”，导致基于订阅的功能采用缓慢。

从SDV行业的角度来看，报告认为向SDV发展的主要动机是内部需求，如减少布线和验证的成本、平台标准化和数据控制。对于汽车制造商来说，SDV不仅仅是用户体验的转变，更是车辆开发和系统架构的根本性改革。

研究报告指出，E/E架构的演进已成为基础推动者，从分布式的架构转变为区域控制，再到集中计算平台。通过在多个车型上标准化硬件平台，汽车制造商可以利用软件灵活区分特性，从而提高盈利能力和市场灵活性。因此，固件无线更新和软件无线更新成为实现长期收入增长的关键工具，通过功能解锁、订阅和服务货币化来实现。

事实上，研究预测，到2034年，全球每年与联网和软件定义车辆相关的软件收入将超过7000亿美元，预计复合年增长率为34%。在架构实施方面，IDTechEx的研究突出了一种新兴偏好，即区域控制器与集中计算平台的结合。区域控制器现在能够管理局部传感器输入和执行器输出，而集中处理器可以处理传感器融合、战略规划和系统协调等高级任务。宝马的Neue Klasse架构就是这一模型的典范，集成了高性能计算模块，用于高级驾驶辅助系统（ADAS）。

座舱管理、车辆动力学和动力总成控制通过千兆以太网互联，用于任务管理。这一设置旨在实现灵活的服务导向型软件部署，简化更新过程并促进动态跨域交互。

IDTechEx估计，对于中高端软件定义汽车（SDV），仅集中计算平台和区域控制器的硬件投资就可能超过每辆车2000美元，预计未来架构的融合将使每辆车的布线成本降低50至200美元。

从系统工程的角度来看，SDV也被视为推动系统更加紧密集成的趋势。新的SDV现在围绕集中的、统一的软件平台构建，功能通过统一的软件层进行协调和管理。这种集中模式被认为大大增强了可维护性和可扩展性，支持实时人工智能决策和边缘计算等高级功能。

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