博通获100亿美元AI芯片大单，客户身份成谜

快速阅读: 博通获100亿美元AI芯片订单，股价上涨15%，上调2026年AI收入预测。第三季度营收159.6亿美元，同比增长22%，AI收入增长63%至52亿美元。

博通股价周五上涨高达15%，原因是公司宣布从一位未透露姓名的客户处获得100亿美元（约74亿英镑）的定制AI芯片订单。首席执行官陈福阳在与分析师的电话会议上表示：“其中一位潜在客户向我们发布了生产订单，因此我们将其视为合格的XPU客户。” 他提到，这笔大订单促使博通上调了2026年AI收入预测。博通总部位于加利福尼亚州圣何塞。图片来自博通。

AI热潮中，博通公布了第三季度营收159.6亿美元，同比增长22%，超出分析师预期，并预计第四季度营收将达到174亿美元。净利润为41.4亿美元，而去年同期由于知识产权转移至美国导致净亏损18.8亿美元。陈福阳表示，第三季度营收增长主要得益于定制AI芯片、网络设备及VMware服务器虚拟化软件。AI收入同比增长63%至52亿美元，超过公司早先的预测。他预计第四季度AI收入将达62亿美元。今年迄今，博通股价已上涨约46%，因公司定位为受益于科技企业大规模投资AI服务及相关数据中心基础设施的领导者。特别是，博通的定制芯片已成为英伟达昂贵且供应紧张的AI加速器的主要替代品，后者驱动了大多数AI服务。

博通未披露其云客户名单，但据信谷歌和Facebook母公司Meta是其定制处理器的买家。微软和亚马逊也在开发自研芯片，同时继续大量采购英伟达的处理器。鉴于博通神秘芯片订单的时间点和规模，摩根大通、伯恩斯坦和摩根士丹利的分析师认为，ChatGPT开发者OpenAI可能是该客户。此前有报道称，OpenAI正与台湾台积电和博通合作开发其首款自研AI芯片，计划明年投产。2月，路透社报道OpenAI有望按时完成芯片设计，以确保2026年开始生产，这与陈福阳提到的时间大致吻合。据报道，OpenAI还在尝试使用AMD的芯片，以减少对英伟达的依赖，后者控制着大约80%的AI芯片市场。博通的数据表明，尽管金融分析师警告AI行业可能形成类似于20世纪90年代末的泡沫，但企业的AI支出仍在持续增长。当时纳斯达克指数从2000年3月到2002年10月因投资者信心丧失而损失了近80%的价值。

(以上内容均由Ai生成)