美国电动车“缺血”背后与中国有关

快速阅读: 据相关媒体报道，美国对华石墨反倾销税高达160%，影响特斯拉等车企供应链，加剧成本压力与供应风险。

美国商务部7月17日宣布,对来自中国的活性阳极材料(Active Anode Material,简称AAM,即石墨)初步征收93.5%—102.72%的反倾销税,最终决定将于12月5日前落地。叠加现有税率后,针对石墨的实际关税水平将达到惊人的160%。
去年12月,美国活性阳极材料生产商协(AAAMP)曾向联邦机构递交申诉,要求调查中国企业是否违反反倾销法,石墨混合物、石墨化合物组合材料、独立进口或作为电池组件进口的相关产品都在调查范围内。
半年之后,美国商务部裁定,得益于中国方面的补贴,这些材料在美国的销售价格低于公平市场价格。
石墨主要用于电池的负极材料,高效地嵌入和释放锂离子,具有良好的电导率和化学稳定性,为汽车电池充放电提供运行基础。目前,中国虽不是全球石墨储量最高的国家,但却是全球最大的石墨生产国和加工国,掌控全球70%以上的石墨供应。
以2024年为例,美国累计进口18万吨石墨产品,其中有三分之二来自中国。彭博社统计,按照2023年的进口量计算,最新石墨关税法令将影响价值约3.4亿美元(折合人民币约24.4亿元)的进口产品。
石墨关税撕裂供应链对于全球汽车制造业来说,很多车企的石墨供应,几乎都系在中国一根线上。新关税的落地,对特斯拉等美国汽车制造商影响极大,今年早些时候,该公司曾向美国政府提交过一份文件,认为美国石墨生产商现阶段的技术能力,未能满足特斯拉及其他电池制造商所需要的质量和纯度。
在美国,没有一家公司能生产符合特斯拉生产所需规格和标准的人造石墨,按照特斯拉此前提供的一组数据,每制造一辆混合动力汽车,需要约10公斤的石墨,纯电动汽车平均需要约99公斤,特斯拉主销车型Model 3则需要90公斤石墨。
随之而来的,是成本飙升。
当美国本土的石墨无法填补中国的供应缺口,额外的进口成本,最终还会转嫁到美国消费者身上。相关机构计算,高达160%的关税,让电池电芯每千瓦时成本增加约7美元(折合人民币约50元),这将抵消韩国电池制造商约1-2个季度的利润。
影响之二,是供应链风险。
美国方面刚打出反倾销税的明牌,不仅特斯拉慌了,连松下也坐不住了。根据松下的紧急声明,目前美国本土的石墨质量不达标,产能也仅为需求量的十分之一,如果短期内找不到替代产能,整个电动车供应商将出现断裂的风险,拖慢车企的整体生产节奏。
国际能源署在今年5月发布报告称,石墨是供应链风险较高的关键材料之一,亟需推动供应多元化。虽然硅基材料预计2030年将有多替代,但中短期内,石墨仍将是锂离子电池主流的负极材料。
除了美国,韩国、波兰、日本、印度、泰国以及越南等地区都是中国石墨的进口大国,其中,韩国从中国进口的石墨仅次于美国。最近几年,松下、LG等企业加速在美建厂的进度,以供应特斯拉等北美市场的核心客户,但对中国石墨依旧高度依赖。
为了缓解对中国石墨的依赖,美国也启动了一系列行动。以内华达州为例,该州曾计划开设新的石墨矿,但由于各类政策障碍,新矿的投产期远超计划。
当然,加拿大、马达加斯加、巴西、土耳其、坦桑尼亚和墨西哥等国家也有较多的石墨资源,但精加工能力有限。目前的阳极级石墨市场,中国掌握了从原料提纯、球化处理到高温石墨化的完整技术链条,上述国家的石墨资源,大部分原料依旧依赖中国的深加工。
国际能源署(IEA)预测,到2040年,全球对石墨资源的需求量有望达到1602万吨,这一数字将是2021年总需求的四倍之多。伴随着全球制造业向低碳化发展,特别是汽车产业的电动化转型,石墨作为基础材料的重要性和需求量还在不断攀升。
特斯拉最受伤今年上半年,美国一度将石墨列入关税豁免清单,彼时的白宫发言人曾表态称,“没有中国的石墨,美国的汽车电池生产线只能停工”。
特朗普心里十分清楚,石墨关税的调整,影响最大的当属电动车产业,但时隔几个月,他还是决定拿石墨“动刀”。而从美国的汽车产业看,这一波针对石墨的关税新政,冲击最大还是特斯拉。
在美国,特斯拉是中国石墨的最大终端消费企业,其美国工厂生产的4680电池所需石墨,基本上100%依靠中国进口。有数据统计,仅仅是2024年,特斯拉通过松下和宁德时代等供应商,间接采购的中国石墨就有8万吨,占中国对美出口石墨总量的67%。
同属美系车阵营的福特、通用等企业,虽然也通过LG能源、SK On等电池供应商进口中国石墨,但规模较小。
石墨方面的关税变动,对松下也是不小的挑战。《日本经济新闻》曾在今年年初报道,松下位于美国堪萨斯州的第二家电池工厂原计划3月开始生产,但极有可能延期到7月以后,该工厂为供应特斯拉需求而建造,特朗普政府的关税新政将带来诸多不确定性。
导致该工厂时间不确定的重要因素,是电池制造成本。松下的电池材料有相当一部分来自美国以外的地区,像石墨这样的电池材料,大多在中国加工并运往美国,容易受到关税等政策方面的影响。
特斯拉年初提交的一份联邦文书显示,目前该公司依赖中国石墨进口的根本原因在于,美国本土产业既无法满足其质量标准,也达不到所需产量规模。
特斯拉电池高管也透露,公司正在推进供应链向美国转移,但培育出能满足电池级纯度要求的本土石墨产业,仍需数年,非一朝一夕之功。
今年以来,马斯克的烦恼一个接一个。
特朗普签署的《大而美法案》,终止了美国消费者购买电动车7500美元的联邦税收抵免政策,以特斯拉在美国电动车市场的市占率来看,相关机构预测,补贴取消将直接导致该公司年利润减少约12亿美元(折合人民币约86亿元)。
入主白宫之后,特朗普叫停了一项联邦电动车充电桩资助计划,并扣押了原本用于建设更多电动车充电桩的数十亿美元资金。拜登时期启动的充电桩资助计划,特斯拉也是受益者之一,该公司累计从联邦政府拿到3100万美元的资金,可助力美国范围内的充电桩覆盖。
加之一系列的关税“组合拳”,每一个不利因素,都让马斯克伤透脑筋。如今,加上石墨关税的冲击,特朗普政府的政策转变,不仅直接侵蚀特斯拉的核心收入来源,更从供应链和市场需求等维度影响特斯拉的生存根基。
现阶段,特斯拉正面临公司成立以来最严峻的市场环境,今年第二季度,美国整体电动车市场同比萎缩6.3%,仅售出31万辆,而特斯拉的市场份额则从2024年的75%骤降至62%。
按照计划,特斯拉将在近日公布第二季度的整体财报,相关政策变化对公司运营的直接影响,或将从核心数据里略窥一二。
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