科技解决方案公司在并购交易增加中挖掘私募股权机会
快速阅读: 据《经济时报》最新报道，私募股权公司通过并购等方式增加对科技公司的投资，推动IT服务行业增长。TCS、Wipro等企业正利用AI助力私募股权业务。
通过并购、收购和杠杆收购等方式，私人资本对公司的投资增加，使私募股权（PE）公司成为印度软件服务提供商在增长和收入多元化方面的有吸引力的商业机会。厌倦了太多广告？取消广告根据总部位于美国的研究和分析公司Everest Group的说法，全球私募股权资金超过2万亿美元，医疗保健、保险和技术等关键领域的交易活动正在回升，这使IT服务公司进入了有利可图的市场。如果像Hexaware、Happiest Minds和GlobalLogic这样的科技公司已为私募股权玩家准备了专业解决方案，那么TCS和Wipro等大型公司则将私募股权公司视为其生成式人工智能（genAI）产品线的客户。“在过去18个月里，领先的提供商和咨询公司已经投资于专门的私募股权业务：聘请私募股权业务主管，并建立专门的解决方案来支持交易来源、AI驱动的尽职调查以及交易后整合，”Everest Group的实践总监Kriti Gupta表示。她指出，随着私募股权公司向其投资组合公司拨款用于数字化和运营改进，投资组合公司的活动正在增加，确保IT项目的审批和实施。厌倦了太多广告？取消广告Hexaware Technologies的首席执行官兼执行董事R Srikrishna表示：“那里有两个潜在的市场。一个是私募股权公司作为客户。第二个是他们的投资组合公司，以及我们如何解决它们的技术挑战。这些是并行的市场。”科技热门更多 ≫1. 埃森哲以33亿美元收购WNS：你需要知道的一切2. 埃森哲将以33亿美元收购WNS1. 埃森哲以33亿美元收购WNS：你需要知道的一切3. 埃森哲股价在AI影响担忧下因WNS交易而下跌4. 另一位埃森哲高管离职：Tyler Buffie转投EY担任合伙人5. 科技解决方案公司抓住私募股权机会，在并购交易上升之际6. 风险投资支持AI初创公司，以重塑印度IT服务行业Srikrishna表示，私募股权在投资组合公司中的总体持股比例估计接近公共市场中持股比例的一半。“这是一个相当大的市场，”他在与ET的互动中说道。“我们正专注于与所有权团队合作，讨论我们如何帮助改善特定公司的技术定位。”二月上市的Hexaware本身由全球私募股权公司卡莱尔集团持有，截至三月底，其持股比例为74.71%。其年营收约为14.3亿美元，约合1225亿卢比。三月，中型IT服务公司Happiest Minds Technologies宣布计划通过开发针对私募股权公司及其投资组合公司的产品来扩展到私募股权生态系统。该公司将在收购候选公司进行尽职调查，并帮助他们制定收购后的路线图，这是CEO Joseph Anantharaju在宣布时所说的话。“我希望到第二季度我们就能看到一些成果，”他补充道。由日立集团支持的数字工程和技术公司GlobalLogic在过去7-8年里一直有一个私募股权业务部门，这是其最大的业务部门之一，约占其收入的25%，据GlobalLogic印度及亚太地区总经理Piyush Jha表示。“随着科技行业的整合，私募股权是最大的整合者，因为他们拥有大量现金，”他在与ET的互动中说。“过去两年，他们没有花很多钱，等待宏观环境好转。现在我们看到了这种回暖。”在最近的一份白皮书中，印度最大的IT企业塔塔咨询服务公司（Tata Consultancy Services，简称TCS）表示，私人资本公司必须利用人工智能来通过在交易生成、尽职调查、资本管理、投资和投资组合管理等方面的转型来产生超额收益或回报。它表示，私人资本行业预计将在2025年复苏，这得益于他们持有的巨额资本，但速度会较慢。人工智能彻底改变私人资本领域的潜力是前所未有的。“私人资本公司必须在关键业务方面启动有针对性的举措，以利用这一机会，”TCS表示。由阿齐姆·普雷姆吉支持的印度第四大IT服务提供商Wipro认为，尽管存在监管、数据和隐私等风险，生成式人工智能（GenAI）正在迅速成为私募股权领域投资组合增长的变革力量。此外，私募股权投资者对退出和安全回报的关注将促使基金利用人工智能和生成式人工智能（GenAI）来创造价值。TCS和Wipro都没有回应评论请求，理由是他们在2026财年第一季度结果发布前处于静默期。一份于2025年3月发布的关于管理3.2万亿美元资产的私人投资者的Bain报告发现，大多数投资组合公司都参与了某个阶段的AI测试，近20%的公司已实现了生成式人工智能（GenAI）的实际应用案例。所有这一切都表明，技术现在被视为私募股权世界中主要的价值创造杠杆，Everest Group的Gupta表示。“随着这个行业转向运营价值创造，它越来越依赖服务合作伙伴和咨询公司来实现快速系统集成、行业定制的专业知识、高级分析和人工智能采用，以达到内部收益率（IRR）和息税折旧摊销前利润（EBITDA）的目标，”她说。Hexaware的Srikrishna表示，从投资的时间范围和从中获取价值的角度来看，私募股权公司的优先事项与普通公司有所不同。“这都与他们何时投资以及他们希望在哪里退出有关，”他说。他解释说，私募股权公司会在周期早期进行投资，并希望确保在投资周期后期能从这些投资中获得价值，因为那是他们计划退出的时候。
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