Nvidia “推动 AI 革命”：它能达到 $5T 的市值吗？

快速阅读: 据《雅虎美国》最新报道，丹·艾夫斯认为英伟达将受益于AI革命，预计其市值可能达5万亿美元。他提到Palantir未来两三年或达万亿市值，因其在企业AI领域的独特优势。

00:00 发言人A 丹，很高兴你来到我们的节目。我们看到美光公司第三季度的业绩表现强劲，这得益于对人工智能的需求，所以这如何影响更广泛的AI产业，也给一些英伟达投资者带来了一些新的想法？
00:16 丹·艾夫斯 我认为有一块芯片正在推动人工智能的革命，那就是英伟达。我认为投资者开始意识到，我们甚至还没有看到人工智能最大的增长动力。不仅仅是企业级的应用和使用案例，还有消费端的自动驾驶和机器人技术。在我看来，这不仅仅是四万亿美元的市场，我们可能会看到英伟达达到五万亿美元的市值。
00:46 发言人A 那么，你预计什么时候能实现这一点？时间框架是什么？
00:56 丹·艾夫斯 市场仍然低估了长期的增长潜力。我认为15%到20%的增长可能是保守的。我认为当你实际看到今天的情况时，他们基本上把中国排除在预测之外。如果你有任何贸易协议，一块大筹码就是英伟达，我相信他们不会轻易把这个业务交给华为。我认为现在投资者开始认识到英伟达的增长机会，我们之前谈到过供需比例是10比1。
01:30 发言人A 因此，当我们思考这一点时，你提到了中国，任何贸易协议中的一个主要因素将是知识产权，即知识产权。我们看到有利于英伟达的知识产权结果的可能性有多大？这对释放一些可触及的市场有什么作用？
01:51 丹·艾夫斯 我认为从知识产权的角度来看，英伟达可能不太有利。而从知识产权的角度来看，特别是很多软件公司，这是在中国面临的主要问题。但看看，这里是有得有失。现实是，杰森想要重新获得这个业务，他提到过。你知道，当你想到它的时候，每季度80亿美元，但最终可能会达到每季度100亿、120亿美元。但中国知道世界上只有一块芯片在推动人工智能的革命。这就是人工智能之父，杰森·英伟达。
02:31 发言人A 我们知道，我们听到一些人甚至呼吁英伟达的市值达到六万亿美元。你认为要达到这个目标，有哪些关键的检查清单？
02:48 丹·艾夫斯 我认为检查清单是，先暂时不考虑地缘政治因素，但我认为首先，是现在正在爆炸性增长的应用场景。我们在超大规模云计算和微软方面看到了这一点，当然还有像Palantir这样的公司，它一直是我们最看好的股票之一。然后是消费端的部分，比如扎克伯格和元宇宙所做的所有事情，以及我们看到的Alpha和其他产品，因为这在消费端是一个全新的支柱。最后是终极目标，自动驾驶和机器人技术，人类形态的机器人，这在今天还没有被考虑到。
03:28 发言人A 你提到了一些我想要讨论的其他内容。你当然关注着Palantir，还有一个股价创下新高的公司。你认为目前围绕Palantir交易的心态和投资逻辑真正是什么？
03:48 丹·艾夫斯 说实话，他们曾被贬低到20美元，被看不起到70美元，被称为100美元太贵，对吧？现在熊市的股价已经涨到145美元，因为我们常说，当他们在休眠模式下时，他们无法找到AI和电子表格。我们认为Palantir将在未来两三年内达到一万亿的市值。从软件公司的角度来看，没有哪家公司能拥有他们所拥有的东西。我认为现在，随着他们进一步深入企业领域，各国政府走上人工智能之路，这只是Palantir黄金时期的开始。我认为，虽然现在价格昂贵，但如果展望两三年后，我们将谈论世界上最具有变革性的公司之一。

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