NVIDIA 的 AI 市场主导地位是否受到威胁？

快速阅读: 据《印度分析杂志》最新报道，尽管英伟达在AI市场占主导，但ASIC芯片成为强劲对手。谷歌、AWS、Meta等巨头正研发自研芯片减少对英伟达依赖，而Cerebras等公司通过ASIC提升AI模型效率。然而，英伟达CEO黄仁勋认为多数ASIC项目将失败，因其难以超越英伟达硬件性能。

尽管英伟达凭借其GPU产品在人工智能市场占据主导地位，但该公司仍然面临着来自潜在竞争对手的日益激烈的竞争。一个不断增长的威胁来自专用集成电路（ASIC）。一家总部位于美国的风险投资公司邦德卡普在一份报告中提到，英伟达的需求已经供不应求，公司也在寻找专门用于高效训练和部署人工智能模型的硬件。

“与设计用于支持广泛工作负载的GPU不同，ASIC专为高效完成特定计算任务而设计。在人工智能领域，这意味着针对矩阵乘法、令牌生成和推理加速进行优化的硅片。”最近，全球金融巨头摩根大通的一份内部备忘录显示，该公司对ASIC总可寻址市场的预测从250亿美元增长至300亿美元。半导体市场分析师周俊浩在X平台上分享了这份备忘录，显示服务于计算加速的ASIC市场年均复合增长率高达40%-50%，客户包括谷歌、微软、Meta、亚马逊等专注于人工智能的公司。此外，台湾媒体《联合日报》的一份报告显示，由于晶圆级封装技术（CoWoS）需求的增长，ASIC供应链预计将在2026年比英伟达增长得更快。这种技术有助于将多个芯片组合在一起以提高性能，为AWS、谷歌和Meta等客户提供更好的性能。这些公司还计划自行研发芯片，以减少对英伟达的依赖。

AWS和谷歌正转向自研芯片而非英伟达

例如，谷歌在ASIC市场已站稳脚跟，其张量处理单元（TPU）发挥了关键作用，并且最近发布了第六代产品。这些TPU在开发和提供其Gemini系列AI模型给用户方面发挥了重要作用。谷歌发布的Gemini 2.5型号的技术报告揭示，该模型是在谷歌第五代TPU集群上训练的。此外，亚马逊网络服务（AWS）客户和产品工程高级总监加迪·胡特告诉CNBC，公司希望降低AI训练成本并提供替代英伟达GPU的选择。CNBC的报道补充说，AWS建造人工智能超级计算机的计划——雷纳项目，现在将包含公司生产的50万颗Trainium2芯片。原本这项订单会交给英伟达。胡特还表示，虽然英伟达的Blackwell在性能上优于Trainium2，但后者的性价比更高。公司还声称，Trainium2的价格性能比比当前一代的GPU高出30-40%。

今年3月，路透社报道，Meta正在测试其首款自研芯片，以减少对英伟达的依赖。报道称，公司正在与台积电合作生产这款芯片。该芯片属于Meta训练和推理加速器（MTIA）系列，公司计划在2026年开始用它训练模型。此外，台湾媒体《商业时报》周三报道，OpenAI正在研发自己的训练芯片，预计将于今年第四季度推出。

此外，像美满电子科技公司和博通这样的公司是定制ASIC市场的领先者，协助公司建立人工智能基础设施。美满电子科技公司与AWS合作开发定制芯片，而博通据说正在协助Meta和OpenAI开发即将推出的硬件。

此外，像Cerebras、SambaNova和Groq这样的公司已经开发出ASIC硬件系统，显著提高了这些AI模型生成输出的速度。最近，Cerebras宣布在其硬件上运行Meta最新大型模型的表现优于英伟达的Blackwell系统，并创造了新的记录。

“我相信大多数ASIC项目将会被取消。”

尽管像谷歌和AWS这样的大公司已在其ASIC项目上取得成功，但新进入者如Cerebras和Groq将继续与英伟达竞争，同时各类新兴初创企业纷纷涌现挑战它们。引用一位前微软员工，他擅长云计算技术，市场情报公司AlphaSense在X平台上的一篇帖子中表示，由于缺乏成熟的CUDA类软件栈，第三方ASIC公司将面临“艰难挑战”。这些公司通常必须直接协助客户将模型适应他们的芯片，使扩展变得困难。

背景是，CUDA是英伟达的软件栈，帮助开发者根据需求编程公司的GPU。此外，就连Groq首席执行官乔纳森·罗斯也表示，尽管他的公司提供的硬件系统在推理方面优于英伟达的GPU，但英伟达将继续在市场上保持其地位。

“训练应该在GPU上进行，”罗斯在今年早些时候的采访中表示。“我认为英伟达将售出其生产的每一块用于训练的GPU。”他还补充说，专用于推理的硬件将与英伟达的GPU协同工作。罗斯表示，如果Groq部署大量低成本的推理芯片，对训练的需求将会增加。因此，他说对开发者而言，在英伟达GPU上训练模型效果最佳，然后使用Groq的硬件进行推理。

“它们（英伟达）不提供快速令牌和低成本令牌。这是一个非常不同的产品，但它们擅长的是训练，并且它们在这方面做得比任何人都好，”他说。

英伟达首席执行官黄仁勋多次承认，公司面临的最大挑战是高速推理，并将其称为“终极极限计算问题”。然而，出于显而易见的原因，他对这些ASIC项目似乎并不看好。在英伟达2025年GTC活动的问答环节中，黄仁勋表示，“我相信大多数（ASIC项目）都会被取消。”他表示，大多数项目无法超越消费者可用的英伟达硬件，特别是在公司进步速度如此之快的情况下。因此，这些ASIC项目必须赶上英伟达，才能提供任何接近优越的东西。

(以上内容均由Ai生成)