Revolut 首席执行官为 AI 驱动的风险投资公司 QuantumLight 筹集了 2.5 亿美元

快速阅读: 《福布斯》消息，尼古拉·斯托罗内斯基的量子光风险投资公司获2.5亿美元融资，通过AI算法进行投资决策。该公司采用系统化方法，结合创始人经验与机器学习，支持多行业初创企业，旨在革新风险投资行业。

尼古拉·斯托罗内斯基（尼古拉·斯托罗内斯基）在2018年9月6日旧金山加利福尼亚州莫斯康中心举行的TechCrunch Disrupt SF 2018第二天的舞台上发言。（照片由金伯利·怀特/盖蒂图片社为TechCrunch提供）

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**雷沃卢特（Revolut）创始人尼古拉·斯托罗内斯基的风险投资公司量子光（Quantum Light）已获得2.5亿美元的资金**，标志着对其基于人工智能的投资策略的重大认可。在风险投资领域，随着人工智能越来越成为差异化因素，量子光以其大胆的声明脱颖而出——其迄今为止的17项投资全部通过专有的机器学习算法识别，而非传统的由人类主导的交易来源。

### **算法驱动的风险投资兴起**

量子光由尼古拉·斯托罗内斯基和首席执行官伊利亚·孔德拉斯科夫于2022年创立，代表了一次大胆的尝试，重新构想如何做出风险投资决策。与传统依赖合作伙伴直觉、网络和个人判断的风投公司不同，量子光开发了一个分析超过100亿数据点并跟踪全球超过70万家风投公司的投资平台。

“我们的目标是建立世界上最好的系统化风险投资和成长股权公司，并通过分享我们在雷沃卢特（Revolut）开发的一些运营原则来支持新一代创始人，”斯托罗内斯基在一份新闻稿中表示，其金融科技公司雷沃卢特（Revolut）去年实现了450亿美元的估值，巩固了其作为欧洲最有价值初创企业的地位。这笔资金募集表明投资者对数据驱动的风险投资方法的信心正在增长。随着AI模型变得更加复杂，VC们越来越多地利用这项技术来击败竞争对手获取最佳交易，行业报告显示大约三分之一的VC至少有一半的交易是通过此类工具找到的。

### **机器优先的方法论**

根据伊利亚·孔德拉斯科夫的说法，量子光的方法使其能够“几乎消除投资过程中的主观判断”，他认为这导致了更快的决策，不易受到传统风险投资中可能影响主观性和偏见的影响。“很少有，甚至没有传统VC建立了真正系统化和数据驱动的方法，”孔德拉斯科夫表示。

该公司的AI模型从多个维度评估初创企业，其专有系统的具体参数仍严格保密。量子光的技术代表了私人市场算法投资的前沿，尽管其在不同市场条件下的长期表现仍有待证明。这种方法的真实衡量标准将是其持续识别成功公司的时间能力。

### **战略重点和地理分布**

与一些专注于特定领域的基金不同，量子光采取了通才方法，支持包括人工智能、Web3、金融科技、软件即服务和数字市场的多个行业的初创企业。该公司专注于B轮和C轮融资，通常在公司已经确立产品市场契合度并寻求扩张资本时进行投资。

从地理上看，量子光70%的投资组合公司位于美国，但该基金没有正式的地理限制。该基金将在任何地方的B轮和C轮融资阶段支持任何行业的初创企业。

该基金的有限合伙人构成反映了斯托罗内斯基的大量个人承诺——他和孔德拉斯科夫贡献了约25%的总资金，其中斯托罗内斯基提供了大部分份额。虽然量子光拒绝透露其他投资者的名字，但该公司表示他们包括其他亿万富翁科技创始人、VC和机构投资者。

### **雷沃卢特（Revolut）的经验模式**

除了资本投资，量子光还为其投资组合公司提供来自雷沃卢特（Revolut）非凡增长轨迹的运营专业知识。该公司基于斯托罗内斯基的管理哲学开发了这一套详细的操作指南，并与投资组合中的创始人分享。

“我们一开始做的一件事是与尼古拉坐下来了解雷沃卢特（Revolut）是如何如此快速地成长并以如此大的优势击败资金充足的竞争者，”孔德拉斯科夫说。“我们发现雷沃卢特（Revolut）的成功在很大程度上取决于尼古拉高度系统化的公司管理方法，我们将其总结为一套详细的操作指南——我们称之为‘操作指南’——我们认为其他创始人可以将其适应自己的业务。”

成立于2015年的新银行雷沃卢特（Revolut）现在是欧洲最有价值的初创企业，拥有5000万用户，并在2024年实现了超过10亿美元的税前盈利。这些操作指南涵盖了高增长公司建设的关键方面，从绩效管理到招聘策略。之前发布的一份关于团队绩效的手册强调了频繁审查并鼓励高级领导“尽早处理低绩效”——这些方法在雷沃卢特（Revolut）已被证明是成功的。

如今，量子光正在发布另一本操作指南，重点关注在欧洲持续技术招聘挑战中的人才获取策略。该指南详细介绍了在竞争激烈的市场中识别、评估和确保顶尖人才的系统方法。

### **记录的问题**

任何投资策略的最终衡量标准是回报，而这里量子光面临着与其他相对年轻的基金相同的挑战：有限的业绩记录。虽然该公司在其17项投资中报告了令人鼓舞的早期结果，但风险投资的表现通常需要更长的时间跨度来评估。

孔德拉斯科夫承认长期业绩验证的重要性，但他仍然对公司的方法充满信心。该公司计划明年重返募资市场，表明对其向投资者展示令人信服的早期成果的能力充满信心。

### **人与机器**

斯托罗内斯基的存在对量子光的身份和战略有着深远的影响。这位创始人在雷沃卢特（Revolut）的成功——现在拥有5000万用户，并在2024年产生了超过10亿美元的税前盈利——为他的投资理论增添了可信度。这种人类经验和机器学习能力的结合可能代表了风险投资最现实的未来。

虽然完全基于算法的投资提供了效率和潜在的偏见减少，但创业本质仍然是高度人性化的，其成功因素往往难以量化。

### **展望未来**

随着量子光部署其新资本，整个风险投资行业将密切关注。如果该公司能够通过其AI优先的方法展示出卓越的回报，它可能会加速整个行业的类似转型。

量子光计划在每次投资时继续完善其AI模型，创建一个理论上随着时间推移提高决策质量的反馈循环。

对于斯托罗内斯基来说，量子光既是一个财务机会，也是一个进一步验证其系统化商业建设方法的机会。随着量子光部署其新资本，整个风险投资行业将密切关注。如果该公司能够通过其AI优先的方法展示出卓越的回报，它可能会加速整个行业的类似转型。

算法是否能始终如一地在挑选明日之星方面胜过人类投资者仍然是一个开放的问题——量子光的2.5亿美元试验旨在明确回答这个问题。