三分之二的咨询公司计划加大对 AI 的投资

快速阅读: 据《投资组合顾问》最新报道，英国财富管理公司正加大技术与AI投资，以简化流程和增强合规性。研究表明，63%的公司认为AI影响最大，主要用于咨询简化和合规加强。小型企业注重效率，大型企业关注后端优化。Saltus负责人称AI已是现实而非未来，创新将是公司成功的关键。

英国的财富管理公司正在加大对技术和人工智能的投资力度，以简化咨询流程并提高合规性。这些发现来自Saltus合作伙伴计划与L.E.K.咨询公司联合发布的财富管理增长指数。基于对200家财富管理公司高管反馈的分析，研究显示，近三分之二（63%）的公司预计人工智能将在未来三到五年内对行业产生最大影响。主要机会在于简化咨询流程（26%）、加强合规工作（21%）以及提升营销和潜在客户开发（16%）。此外，75%的投资者认为ChatGPT未来能够提供可靠的投资建议。

随着整体技术投入的增长，对人工智能的关注也在增加。近半数（46%）的公司优先考虑现有系统的升级，超过三分之一（36%）的公司正在投资新的财富管理工具。此外，17%的受访者认为更好的客户门户对行业的未来发展至关重要，16%的人强调了后端办公效率提升的重要性。

小型和中型企业正通过采用技术来提升效率并保持竞争力。在小型企业中，27%的人提到人工智能应用于合规性，21%的人指出简化咨询流程是关键优先事项。中型企业显示出类似趋势，而大型公司则专注于更先进的应用，优先考虑后端办公效率（24%）和市场营销创新（21%）。

“我们观察到了真正的转变”，Saltus合作伙伴计划关系团队负责人尼克·希思表示：“技术一直很重要，但现在我们看到的是财富管理公司在如何优先投资方面的真实转变。这不仅仅是跟上步伐的问题，而是要打造更智能、更高效的业务，能够在快速变化的环境中蓬勃发展。我们的研究表明，人工智能不再是公司领导人的明日梦想——它就在今天，并且可以投入使用。公司正在寻找如何部署它以更有效地服务于客户，其优势愈发显著。尽管优先事项各有侧重，但方向十分清晰：所有规模的公司都在押注技术——尤其是人工智能——以在未来几年支持业绩、效率和客户体验。但许多人缺乏有效实施的技术或时间，这是我从Saltus合作伙伴计划客户那里最常听到的支持之一。”

LEK咨询公司的合伙人陈布朗威尔补充道：“我们的研究清楚地表明，行业对投资数字能力的需求正在增长，特别是在人工智能方面。虽然小型和中型企业正在利用技术提升效率并保持灵活性，但大型公司正在利用其资源推动客户体验和自动化的边界。展望未来，那些将创新融入战略规划，并能随着技术格局快速变化而灵活调整的公司将脱颖而出，保持利润空间并为客户提供最佳服务。”

未来三到五年内将对行业产生重大影响的技术进步：

– 用于简化咨询流程的人工智能：26%
– 用于支持合规工作的人工智能：21%
– 改进的客户门户/应用：17%
– 用于营销材料/潜在客户开发的人工智能：16%
– 数字化/自动化咨询模式：10%
– 后台效率提升技术：9%

如需完整阅读Saltus合作伙伴计划和L.E.K.咨询公司的财富管理增长指数，请点击这里。

(以上内容均由Ai生成)