分析师表示，西部数据股票具有吸引力，以低廉的估值和 AI 的飙升为后盾

快速阅读: 《本辛加》消息，基准型分析师米勒将西部数据评级上调至“买入”，目标价55美元。西部数据受益于估值低、数据中心支出增长、AI机遇及利息成本下降。AI推动硬盘需求，西部数据股价具潜力，目前34.87美元。

基准型分析师马克·米勒于周四将西部数据公司（WDC）的评级从“持有”上调至“买入”，目标价设定为55美元。投资者对关税问题的担忧使得部分科技硬件股票呈现出极具吸引力的估值。

在基准覆盖的26年期间，硬盘股的远期估值通常在个位数到十几倍之间波动。此外，请参考以下内容：

分析师指出：西部数据面临“极具挑战性的定价环境”，但长期发展潜力巨大。

西部数据的股价目前处于这一历史区间的低端。米勒认为该股票具有吸引力，这得益于其估值、主要超大规模数据中心支出预计两位数的增长率、人工智能带来的机遇以及较低的预期利息成本。

在最近的一次调查中，近三分之二使用云作为主要存储介质的公司受访者预计，未来三年其基于云的存储量将增长一倍以上。

Alphabet Inc.（谷歌母公司）、亚马逊公司、Meta平台公司和微软公司可能将其总资本支出从2024年的约2300亿美元增加到2025年的3220亿美元。

据估计，领先的云服务提供商存储的数据中将近89%存储在硬盘上。上个季度，西部数据报告了创纪录的近线Exabyte（EB）出货量和数据中心销售额。

强大的数据中心支出应将继续支撑西部数据的股价。受人工智能驱动，全球数据圈的规模今年可能增长至175泽字节。

西部数据拥有多个与人工智能相关的机遇。由于硬盘的存储成本较低，近线存储硬盘每GB的价格为0.013美元，而用于服务器的大容量SSD每GB的价格为0.123美元，是硬盘价格的近9.5倍。SSD对于人工智能学习与生成应用非常有吸引力。

人工智能用户认为采用可信的人工智能需要更长时间存储更多数据的需求增加，这也使得硬盘相比闪存更具优势。

米勒指出，从2025年下半年开始普及搭载人工智能芯片的PC将推动PC的更新换代周期。

由于SanDisk的分拆，西部数据持有大约2400万股SanDisk股票。米勒指出，西部数据计划出售这些股份，并利用所得款项偿还债务，每年可节省约0.15至0.20美元的每股利息成本。

对于西部数据，米勒预测第三季度收入为27亿美元，每股收益为1.32美元（此前为1.12美元）。

**股价表现**：
西部数据股票周四收盘下跌3.94%，收于34.87美元。

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