Advisor360° 推出 Parrot AI™：面向财务顾问的更安全、更合规的生成式 AI 助手

快速阅读: 《美国商业资讯（新闻稿）》消息，智财360°推出鹦鹉AI™，一款专为财务顾问设计的AI驱动会议助手，可自动记录、转录和总结会议，生成CRM信息，提升工作效率并保障数据安全合规。顾问可免费试用，该工具也将集成至智财360°综合平台。

马萨诸塞州尼德姆——（商业资讯）——财富管理公司一体化技术领先供应商智财360°推出了鹦鹉AI™，这是一款独立的生成式人工智能驱动会议助手，旨在革新财务顾问管理客户互动和日常工作的方式。鹦鹉AI™专门针对顾问特有的工作流程、语言及合规性问题设计。除了自动记录和转录功能外，该工具还提供会议和对话摘要、撰写后续电子邮件，并自动生成客户关系管理（CRM）系统的信息。使用鹦鹉AI™的顾问每周可以节省数小时手动整理会议文档的时间，从而有更多时间与客户互动并发展业务。

“顾问需要的不只是转录服务——他们需要能够帮助他们更高效工作的工具，”智财360°的产品架构师保罗·莫维尔说道，他曾是鹦鹉AI™的前首席执行官，今年年初智财360°收购了该公司。“我们已经将鹦鹉AI™优化为一款AI驱动的助手，将顾问与客户的互动转化为可操作的见解，这样顾问既能建立更好的关系又能节省时间。”

由网络安全、数据隐私和合规领域的资深人士开发的鹦鹉AI™遵循企业级安全协议，确保公司和顾问遵守SEC、FINRA等其他行业法规。鹦鹉AI™包括内置的客户同意控制、所有录制数据的实时加密以及顾问批准的AI生成内容，以确保符合数据归档和记录保存政策。顾问可以完全掌控鹦鹉AI™的自动化输出，确保准确性和合规性。

“客户对话中充满了财富管理公司必须保护的敏感数据，”智财360°首席信息安全官亚历克斯·坎宁安表示。“智财360°专注于利用团队和技术从底层构建安全和合规性。有了鹦鹉AI™，安全性并非事后才考虑的问题——而是产品的核心。这是我们唯一信任用于我们自己会议的解决方案。”

智财360°致力于推出创新产品，为顾问提供安全且合规的AI赋能工具，减少重复性任务，降低“摇椅效应”，并自动化财富管理技术栈中的常规工作流程。鹦鹉AI™是公司为顾问提供的第二款独立产品——今年三月，它推出了CRM解决方案坦达姆™。

智财360°致力于让各行业的顾问都能接触到其产品和服务，并提供一个安全的、AI驱动的顾问体验，旨在自动化财富管理技术栈中的常规工作流程。鹦鹉AI™可在网页上使用。顾问可以在[https://app.parrot.ai/](https://app.parrot.ai/)申请免费试用。鹦鹉AI™也将在今年春季晚些时候作为智财360°综合企业平台的一部分推出。

### 关于智财360°

智财360°构建、整合并提供技术给财富管理公司。公司的获奖、集成且开放架构的SaaS平台为财务顾问、他们的客户和总部带来互联的数字财富体验。由AI驱动的洞察力推动，智财360°简化了投资组合和绩效报告、财务规划、保险、提案生成、交易和模型管理、文档管理、分析和合规性。公司的专有统一数据结构®（UDF）确保与现有技术栈无缝衔接。如今，三百万个家庭、资产达一万亿的用户受益于智财360°的互联体验。如需了解更多详情，请访问www.advisor360.com。

(以上内容均由Ai生成)