UniSuper 开始探索代理 AI

快速阅读: 据《iT新闻》称，优尼超级基金采用微软Copilot提升效率，自动化帮财务顾问节省时间，计划扩展AI应用。该公司通过培训和社区支持员工适应新技术，Copilot现覆盖全员，显著提高使用率并减少对外部AI工具依赖，未来将优化会员体验。

赖·克罗泽，2025年3月31日，5:30上午，播客：在微软365 Copilot向所有1200名员工提供后。

优尼超级基金（UniSuper）开始探索与代理型人工智能相关的机遇，首个应用场景旨在帮助财务顾问团队记录会议内容并服务更多客户。在接受iTnews播客采访时，新兴技术和效率高级经理马特·布莱特表示，该基金公司正在使用两款微软工具——Copilot工作室和Power Automate——来支持其代理型人工智能工作。

第一个代理助手协助由50名全面财务顾问组成的团队总结与基金成员的对话内容。过去他们需要手动记录笔记，现在这些笔记会自动捕捉。“会议结束后，[代理助手]会提取对话记录，填充文件备注模板，然后顾问进行质量保证以确保准确性，”布莱特说。“这可能只需要他们五分钟时间，但每年每位成员互动可以节省他们25分钟。”

优尼超级基金估计仅这一项自动化每年可节省约2000小时的时间，这意味着同一时间内团队可以多安排约7%的会议。“我们的建议文件备注解决方案是在Copilot工作室中构建的，但它也融入了Power Automate的工作流程，”布莱特说。“我认为我们看到越来越多的是这两款工具是相辅相成的。”

布莱特表示，进一步的应用场景正在通过直接与微软以及一些“战略合作伙伴”合作设计。“我们有许多举措来扩展并进一步加大对我们Copilot投资的力度。”

向全体员工提供Copilot

优尼超级基金加入了微软的早期访问计划，以获取Copilot，最初用户基数为30人，在四周内扩大到300人，约占员工总数的四分之一。参与者来自内部各个部门，但通常是M365的重度使用者。“我们希望找到那些发送大量邮件、做大量报告、参与Teams通话的人，”布莱特说。

为了建立内部信心，优尼超级基金与微软认证合作伙伴合作开展了正式培训和采用计划，并为员工提供了“持续重复”的培训；在Teams中组建了一个社区来分享知识、提示和解答问题；举办了随时答疑会；并提供了更保密的渠道“记录问题或担忧”。

由于Copilot在试验阶段仍在不断演变，因此重复培训是必要的。为了跟上技术变革的步伐，优尼超级基金每周五都会提供一段“60到90秒”的视频，传达Copilot的新功能或可能未充分利用的功能。“人们始终记得‘你尝试过这个功能吗？你考虑过这一点吗？’”布莱特说。

编写提示词也是提升技能的一个重点领域。“使用基础工具如Copilot的关键在于，如果你提出好的问题，并且运行的信息是可靠的，那么你会得到好的结果；但如果提出简单的问题，通常只会得到简单的回应，”布莱特说。“我们在提示词编写上投入了大量精力，并提供了如何编写和构建良好提示词的指导。”

去年九月，优尼超级基金向其全部1200名员工开放了Copilot访问权限。“2025年，我们活跃使用率约为80%，对于一个拥有1200人的组织来说，这是一个非常高的比例，我们对此感到非常鼓舞，”布莱特说。

该基金公司还观察到公共AI平台和工具的使用量显著下降。“它们已经大幅减少，因为我们的员工正在使用Copilot，”他说。

会员体验

尽管目前的应用案例主要集中在后台，但优尼超级基金最终认为AI，尤其是生成式AI，将在改善会员成果方面发挥作用。“优尼超级基金有明确而深远的目标，希望成为退休领域的领导者，”布莱特说。“我们的首席执行官彼得·陈经常提到，我们将退休界的奈飞模式作为目标，这实际上表明我们希望为每个人提供个性化体验，满足他们的需求。

“如果你看退休生命周期，我们希望确保以一种方式与您互动，为您在退休时达成最佳效果。我们的首席执行官彼得·陈经常提到，我们将退休界的奈飞模式作为目标，这实际上表明我们希望为每个人提供个性化体验，满足他们的需求。

“我们认为生成式AI将助力我们更好地理解并服务会员，同时逐步实现并推动数字化自助服务通过我们的会员在线和移动应用平台。”

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标签：人工智能、云计算、微软、软件、微软、theitnewspodcast、优尼超级基金

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