Microsoft 与 OpenAI 的“破裂关系”被指责为数据中心扩展计划回滚的原因

快速阅读: 据《计算机周刊》称，微软因与OpenAI关系变化，取消超2吉瓦数据中心扩展计划，转而由谷歌和Meta接手空缺。TD Cowen分析称，此举反映当前数据中心供应过剩，微软聚焦核心市场需求。

微软因与OpenAI关系的缓和，放弃了在美国和欧洲的数据中心扩展计划，总容量达2吉瓦（GW）。据TD Cowen的一份分析报告显示，微软在过去一个月内取消了美国和欧洲的数据中心租赁协议，并推迟了其他协议，在过去半年内“放弃了”超过2吉瓦的租赁容量。TD Cowen的分析师报告指出：“我们认为，微软减少新容量租赁的主要原因是基于对支持增量的OpenAI训练工作负载做出的决策。”该报告日期为2025年3月26日。“我们仍然认为，租赁取消和延迟表明当前需求预测下存在数据中心供应过剩的情况。”“因此，我们认为这些租赁延迟旨在为微软在主要市场提供中期的容量跑道，以支持云计算及推理工作负载。微软取消了超出其更新后的中期容量需求的租赁。”

这一消息发生于几个月前，当时有报道显示微软调整了与OpenAI之间关于Azure公共云使用条款的独家合同，以决定新工作负载的托管位置。这项修订协议的细节于2025年1月21日在微软的一篇博客文章中发布，确认OpenAI最近做出了“大规模Azure承诺”，其中包括“对新容量的排他性进行更改，转向微软拥有优先拒绝权（ROFR）的模式”。这意味着微软有权首先决定是否托管OpenAI的工作负载，但OpenAI也保留与其他合作伙伴建立自身能力的权利，如果微软无法满足其需求。博客文章补充道：“为了进一步支持OpenAI，微软已批准OpenAI建设额外的能力，主要用于研究和模型训练。”

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诺基亚正在加强与微软现有的合作关系，以支持这家软件巨头在其数据中心足迹扩展方面应对人工智能日益增长的需求。经过多年的游说，英国政府终于同意将数据中心分类为关键国家基础设施，科技行业对此表示时过境迁，但也承认服务器农场对经济的重要性。

几乎在同一时间，2025年1月，OpenAI公开推出了“星际之门项目”（星际之门项目），这是一项为期四年的5000亿美元努力，旨在扩展OpenAI的基础设施，Softbank、Oracle、MGX和OpenAI作为该项目的股权投资者。微软被列为“星际之门项目”的技术合作伙伴，但其缺乏财务参与正值两家公司关系受到越来越多媒体报道质疑之时，TD Cowen在1月24日的分析报告中将其描述为“关系破裂”。

“我们认为，与Oracle共同宣布的‘星际之门项目’是微软和Oracle之间增量OpenAI业务分配转变的进一步证明点，”TD Cowen在2025年1月的分析报告中指出。“OpenAI领导层提到，微软无法跟上其数据中心需求，因为它行动太慢。”

这就是为什么微软在3月的分析报告中表示，它正在退出某些地理区域的租赁承诺。然而，TD Cowen继续指出，微软不再感兴趣的容量正被其竞争对手迅速接手。报告称：“我们的调查显示，谷歌正在国际市场上填补微软放弃的容量……[并且]Meta在美国填补容量，因为这两个超大规模者正处于数据中心需求的重大增长阶段。”

《计算机周刊》联系了微软以寻求评论，但在发布时未收到回复。

(以上内容均由Ai生成)