合作伙伴洞察：荷宝 Active Quant – 如何立即瞄准 alpha

快速阅读: 据《投资周》称，Active Quant结合量化与主动管理，以可控风险提供稳定超额收益，适合现代投资组合。依托荷宝25年量化经验及强大研究团队，它通过AI增强模型、多样化策略及ESG整合，帮助投资者在不同市场周期中增强收益、控制风险。

业绩信心源于流程清晰
如今的投资者正面对不断变化的投资格局。随着市场集中度的上升，人工智能驱动的洞见正在重新定义投资流程，而可持续性考量推动着指令的制定，在不承担过度风险的情况下产生稳定的超额收益变得越来越困难。

许多寻求稳定回报的投资者感到在被动投资和传统主动策略之间进退两难——被动投资虽然成本低但没有超额收益的机会，而一些传统的主动策略可能不可预测、昂贵且难以复制。

**Active Quant为当今的投资组合提供了令人信服的补充。**
通过结合系统化投资与主动灵活性，它以受控风险和基准意识的方式捕捉高且稳定的阿尔法收益——为投资者提供了一种透明、可重复且值得信赖的超额收益生成方式。

### **为什么选择Active Quant？一种明确且一致的方法**

一些投资者认为量化投资复杂，但其核心在于纪律、透明性和精确性。

✔ **不是关于复杂性，而是关于结果。** Active Quant遵循结构化的、基于研究的过程，以受控风险实现稳定的超额收益。
✔ **我们的模型建立在严谨的研究基础上，具有解释性和精确性。** 机构投资者需要对其资产配置有信心——Active Quant确保每一项决策都基于数据和研究。
✔ **不是关于复杂性，而是关于结果。** Active Quant遵循结构化的、基于研究的过程，以受控风险实现稳定的超额收益。
✔ **系统化、数据驱动的方法带来可靠的结果——而非猜测。** 数字清晰，表现也清晰。

通过Active Quant，投资者无需在被动的成本效率和主动的阿尔法收益之间做出选择——他们可以兼得两者之长。

### **为什么现在？Active Quant在当今市场的应用**

#### **1. 应对市场集中度风险**
全球市场越来越多地受到少数几家大型科技股的驱动，这使得平衡基准暴露和主动定位变得困难。Active Quant确保投资者能够与市场趋势保持一致，同时仍能捕获因因子驱动而产生的超额收益。

#### **2. 人工智能和另类数据正在重塑投资**
罗素伯格（荷宝）整合了基于人工智能的见解，例如从盈利电话中追踪就业动量和情感分析，以改进基于因子的决策。这确保Active Quant在不断变化的市场中保持适应性。

#### **3. 可持续性和ESG法规正在生效**
机构和批发投资者越来越要求透明的ESG整合范围。Active Quant策略可以促进：
· ESG风险监控
· 减少碳足迹
· 将绩效目标与可持续性考量相一致

### **一种生成阿尔法的聪明方法**
与持有20-50只股票的高信念主动基金不同，Active Quant持有200至250个标的，确保更大的多样化和风险控制。该策略的目标是实现2.5%的超额收益，结合了主动性与基准意识，在不同市场周期内追求稳定表现。Active Quant的投资组合构建过程透明、规则导向，并旨在优化超额收益的同时动态管理风险。

### **成功的记录**
· 新兴市场可持续主动股权策略自成立以来每年平均超额收益2.84%，在10年中有7年跑赢指数。
· 全球发达市场主动量化策略在2024年跑赢MSCI世界指数6.36%。
· 罗素伯格（荷宝）QI新兴市场主动股权策略在全球3,026个同类策略中排名前0.5%。这一记录表明Active Quant在不断变化的市场环境中持续创造超额收益的能力。

### **技术与人类专业知识的结合**
虽然人工智能、机器学习和另类数据是Active Quant的核心，但该策略并非仅由机器运行。罗素伯格（荷宝）的50多名量化研究人员和投资组合经理积极完善和验证信号，以确保策略保持适应性、有效性并具备风险意识。

这种技术驱动的洞察力与人类专业知识的结合确保了Active Quant的超额收益不仅理论可行：它是可重复的、可解释的并且是可信的。

### **Active Quant如何增强批发投资组合**
✔ **多样化的阿尔法来源——减少对单一因子或风格的依赖。**
✔ **稳定、可预测的回报——纪律性的方法最小化超额收益波动。**
✔ **风险控制——保持基准意识的同时力求实现目标超额收益。**
✔ **成本效益——量化算法相比其他一些主动策略保持较低费用。**

Active Quant高效、多样化且能生成阿尔法的特点使其成为批发投资者寻求长期收益且控制风险的理想选择。

### **为什么选择罗素伯格？量化投资的领军者**
罗素伯格（荷宝）是量化投资领域的公认领军者，拥有：
· **25年的系统化投资经验**
· **行业内最大的量化团队之一（超过50名研究人员）**
· **晨星评级中大量量化策略被评为“高”或“高于平均水平”**

罗素伯格对研究、透明度和风险管理的承诺确保Active Quant继续成为批发投资者增强表现的领先解决方案。

### **以信心为目标阿尔法**
罗素伯格的Active Quant策略提供以下优势：
✔ **系统化、基准意识的阿尔法生成方法**
✔ **人工智能增强的模型，发现新的收益来源**
✔ **广泛的多样化和稳健的风险控制**
✔ **可定制的可持续性整合**

凭借经验证的业绩记录、深厚的量化研究能力和透明的投资流程，Active Quant是当今批发投资组合的有益补充。

### **立即了解Active Quant如何融入您的投资组合**

重要信息：此信息仅限专业投资者使用。过去的表现并不能可靠地指示未来的结果。投资的价值及其衍生的任何收入可能会上下波动，投资者可能无法收回全部投资额。主动策略，包括Active Quant方法，面临投资风险，包括市场波动、跟踪误差和潜在的业绩不佳。尽管该策略旨在产生超额收益，但不能保证其能达到投资目标。所表达的观点仅为信息用途，并不构成投资建议或购买或出售任何金融工具的要约。阿尔法指投资相对于基准指数的超额收益，是衡量表现的一个指标。

(以上内容均由Ai生成)