2 只逢低买入的“壮丽七”股票

快速阅读: 据《杂色傻瓜》称，抓住“卓越七家公司”机遇，推荐关注英伟达和谷歌母公司Alphabet。英伟达受益于AI芯片需求增长，自由现金流强劲；Alphabet通过收购强化云业务，盈利能力持续提升。两公司均为AI时代领跑者，适合长期投资。

**投资策略：抓住“卓越七家公司”的长期机遇**

购买那些手握大量现金的行业领头羊的股票，是一种简单却高效的长期投资策略。赢家往往能持续获胜，因此，投资者或许可以利用市场抛售的机会，增加一些“卓越七家公司”的股票到他们的投资组合中。这些企业具备强劲的竞争实力，处于有利位置，能够从人工智能（AI）的采用中受益，同时也能产生巨大的自由现金流，并对未来进行战略性投资。

以下是两个我当前考虑长期持有的企业：

### 1. **英伟达（NVIDIA）：计算未来的AI引擎**
英伟达的未来根植于人工智能。然而，在任何人能够使用聊天机器人、自动驾驶汽车或任何由AI驱动的产品之前，必须对先进的芯片进行巨额投资，这些芯片将用于构建最先进的人工智能模型。在未来十年内，这一机会的价值可能是英伟达（NVIDIA）年收入的数倍。

英伟达领先的图形处理单元（GPU）需求的增长使其去年的收入增加了114%，达到130亿美元。这足以让它牢牢掌控AI芯片市场的高份额。英伟达打算通过快速创新继续保持领先地位。在最近的全球技术大会上，英伟达透露其前四大云计算客户的订单已达到360万个Blackwell GPU，这一数字远超其上一代Hopper GPU在2024年的订单量130万个，显示出市场需求的强劲增长。

英伟达还有一系列新芯片开发计划，以满足长期增长的需求。其下一代Vera Rubin AI芯片预计在未来几年内发布，将使计算能力呈指数级增长。英伟达去年产生了高达600亿美元的自由现金流，并且显然正利用这笔资金推动其创新引擎的发展。

Dell-Oro集团预测，到2029年，数据中心支出将达到1万亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋认为，英伟达将获得其中很大一部分支出，这意味着其过去12个月的收入有望显著增长。目前该股票较近期高点下跌了23%，是一个不错的建仓机会。从市盈率（P/E）来看，在过去五年里，市盈率从未低于36倍。目前它以40倍市盈率交易，考虑到未来几年英伟达的巨大潜力，这个市盈率看起来仍然合理。

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### 2. **谷歌母公司Alphabet（Google母公司）：AI驱动的未来增长引擎**
谷歌母公司Alphabet（Google母公司）在过去十年中为投资者提供了超越市场的回报，但其AI投资应该会继续推动搜索广告和云服务的增长。Alphabet刚刚宣布了一项320亿美元的全现金交易，收购云安全领导者Wiz。这项交易凸显了公司雄厚的现金储备，可用于改善其增长前景。

尽管这笔交易仍需获得监管批准，但它可能助力谷歌云缩小与微软Azure和亚马逊AWS之间的差距。谷歌云在云市场排名第三，但增长迅速，去年收入同比增长30%。谷歌云收入在2024年增长速度是其广告收入的三倍，这表明云计算在Alphabet业务中的重要性正在不断提升。谷歌云依然有很大的空间利用其AI技术推动需求增长。例如，谷歌可以将Gemini AI与Wiz集成，为云客户提供自动化的安全功能，从而可能在抢占市场份额上占据优势。

据Synergy Research统计，全球云市场规模达3300亿美元，而谷歌云去年的收入达到了430亿美元。尽管这笔交易仍需获得监管批准，但它可能助力谷歌云进一步巩固其市场地位。Alphabet完全有能力承担这笔全现金交易，因为其利润丰厚的数字广告服务业务，这是如何实现像Google搜索和YouTube等服务货币化的方式。截至2024年底，Alphabet在银行有850亿美元的净现金，自由现金流为720亿美元。

该股票较近期高点下跌了20%，前瞻市盈率降至18倍。分析师预计公司盈利将以年均16%的速度增长，投资者可能在五年内实现收益翻倍。

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无论是英伟达还是谷歌母公司Alphabet，这两家企业都展现了强大的竞争优势和巨大的成长潜力。它们不仅是AI时代的先行者，也是自由现金流充沛的行业翘楚。对于追求长期价值的投资者而言，它们无疑是值得重点关注的标的。

(以上内容均由Ai生成)