Colonial First State 将 AI 引入其 FirstTech 功能

快速阅读: 据《iT新闻》最新报道，殖民第一州FirstTech部门正优化AI助手，提升财务解答准确性。目前准确率为65%，计划整合通话记录数据进一步改进。未来拟开发异常检测等功能，以增强顾问信任度和服务体验。

殖民第一州优化AI助手提升财务解答准确性
撰稿人：凯特·韦伯（凯特·韦伯）
发布时间：2025年3月20日 11:41

图片出处：CFS/脸书

技术服务主管克雷格·戴伊（克雷格·戴伊）在悉尼举办的CFS 10x活动上透露，殖民第一州正致力于改进其FirstTech部门的人工智能聊天机器人，以应对复杂财务问题并提高回答准确性。这一项目尚处于初期阶段，但当前机器人已能达到约65%的正确率。

FirstTech于1999年创立，主要为财务顾问提供指导，帮助解决与个人养老金、老年护理、税务等相关的复杂财务法规问题。据戴伊介绍，该部门每年需处理12,000至15,000个来自顾问的咨询电话。

“一名新员工要完全胜任这份工作，通常需要18个月到两年时间，这期间需要大量培训投入，”戴伊说道，“而我们相信，聊天机器人能够帮助新员工更快掌握技能。”

此外，FirstTech也对将聊天机器人开放给外部顾问持兴趣态度。

起初，这款聊天机器人接受过3000至5000页技术文档的训练，然而其早期输出效果不尽如人意。通过几周的时间不断调试参数和重新组织数据，准确率逐步提升至65%。尽管进展令人鼓舞，但现有答案仍显不足深度。

“它确实可以生成看似合理的回复，但当你深入审视细节时，就会发现某些关键信息有所遗漏，”戴伊补充道，“若只是供内部团队参考则无妨，但如果顾问直接依赖，可能会导致错失重要机会或无法满足客户需求。”

下一步计划是将所有打进FirstTech的通话内容转录并纳入机器人数据库，期望未来进一步提升其表现，为顾问提供更加卓越的服务体验。

同时，生成式AI将音频转换为文字并加以利用的能力也激发了CFS探索更多内部应用场景的灵感。例如，引入代理型AI来摘要通话内容，并由FirstTech团队审核后归档入备注中。

此类系统还能创建一份详尽且可追溯的记录，展示顾问所提问题的类型以及由此产生的连锁反应。

戴伊特别提到异常检测功能也是值得关注的方向之一。

“当这个聊天机器人足够成熟时，我可以让它监听所有通话，识别出任何可疑之处，随后我们会复核这些通话记录，”他说，“目前我们在FirstTech的通话质量控制仅限于极少数案例。有了这项技术后，我们就能覆盖全部通话，并在发现问题时迅速介入，从而实现精准筛查而非盲目搜索。”

戴伊强调，实现这一目标的关键在于确保顾问能够完全信赖机器人所提供的明确且全面的答案。

“我们知道顾问常采取的做法是分别向多个技术支持团队求证，若每次都能获得一致结论，则他们便会对最终答复充满信心。但如果只需一次查询呢？”

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关键词：人工智能、殖民第一州、数字国家、新兴科技、金融服务

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