Ritholtz 高管加倍投资金融科技初创公司

快速阅读: 据《电力走廊》最新报道，知名高管纷纷涉足金融科技。乔希·布朗投资AI平台**芬尼**，助力顾问精准定位客户；迈克尔·巴廷克推出**证据A**，用图表展示金融市场数据。巨额财富转移背景下，精准客户生成至关重要。

里索尔茨对金融科技初创公司表现出浓厚兴趣。媒体人物、Ritholtz财富管理公司首席执行官乔希·布朗上周投资了由人工智能驱动的潜在客户生成和营销平台**芬尼**（FINNY），并加入了其顾问委员会。不甘落后的Ritholtz研究主管迈克尔·巴廷克于周一宣布推出一款名为**证据A**（Exhibit A）的新金融科技产品，该产品将为顾问提供金融图表和数据。他们是高知名度高管进入快速发展的财富科技领域的最新动作。

“我之所以能在财富科技领域取得成功，是因为押对了人，”布朗告诉《顾问向上》。

**好啊，丘比特**

除了现有客户，顾问的首要任务是寻找新客户。但这些新客户从哪里来？“当你联系完大学同学、姻亲以及一起打球的朋友之后，下一步该怎么办？”布朗说道。

他的解决方案？人工智能，它能取代模拟时代的“微笑拨号”方法。**芬尼**采用了一种名为F评分的独特模型，该模型审查财产记录、法院文件、社交媒体账户等，以识别适合顾问的正确潜在客户，而不是向他们发送所有可能的潜在客户。

“可以把它看作是一个约会应用的匹配算法，”**芬尼**总裁维多利亚·托利告诉《顾问向上》。“否则，顾问们只能在数十万甚至数百万的潜在客户中摸索。”

寻找新客户既充满压力也蕴含机遇。随着巨额财富转移的到来，预计未来几年将有一批顾问退休，潜在客户生成变得比以往任何时候都更加重要：

美国人将在2048年前继承124万亿美元，但只有不到一半的客户的成年子女会与父母的顾问合作。

约11万名管理着行业总资产42%的顾问计划在未来十年内退休，而他们所代表的一些客户在他们离开后可能不想继续留在同一家公司。

**图片胜过千言万语**

有些人是视觉学习者，这正是巴廷克创建**证据A**的理念所在。该平台利用历史和实时市场数据，将其包装成易于消化的图表和图形，顾问可以与客户分享。“市场噪音很大，脱离上下文的数据几乎毫无价值，”巴廷克在一份声明中表示。

(以上内容均由Ai生成)