软银愿景基金重振旗鼓
快速阅读: 据《Crunchbase 新闻》最新报道，软银愿景基金正强势回归，积极参与多轮融资，涵盖人工智能、生物科技等领域。尽管面临亏损，基金仍延续投资节奏，助力初创企业发展。
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上周，软银愿景基金2号共同领投了饱受戏剧性事件困扰的网络安全初创公司Cybereason一轮高达1.2亿美元的融资。这笔交易只是软银著名愿景基金部门最新的一轮融资——在2021年左右创业热潮的巅峰时期，该部门通常每季度会参与超过50笔交易，但到2023年底却陷入沉寂。然而，现在看来，愿景基金2号正在强势回归。根据Crunchbase的数据，在最近将近两个季度里，该基金已经参与了13轮融资——其中许多是大规模融资，并且涉及人工智能。这包括对诸如QuEra Computing、Helion Energy和Perplexity等公司的巨额融资，这些交易数量超过了基金在之前四个季度参与的总和。
在截至2024年第三季度的12个月里，该基金仅参与了10笔交易。重新上路了吗？当然，仅仅三年前，愿景基金在五个多月内完成了13笔交易——曾经以精明投资初创公司（如优步和门达什）而闻名——这几乎不会成为新闻。仅在2021年第三季度，愿景基金就参与了66轮投资。但那时的风险投资环境截然不同。利率低，资金几乎免费，风险投资家们几乎无法将支票簿留在口袋里超过五分钟。当市场在2022年回归现实时，软银创始人孙正义表示，由于愿景基金遭受巨大损失，公司将缩减投资。这种暂缓似乎注定不会持续太久。到2023年年中，孙正义告诉投资者，由于公司想要成为人工智能和机器人领域的领导者，他将再次从“防御模式”转向进攻。
然而，当孙正义直接从软银进行投资时，愿景基金保持沉默。在2022年第三季度至2024年第三季度的两年期间，该基金仅参与了33笔交易。考虑到基金继续遭遇减记，这并不令人意外。事实上，就在上个月，软银报告其财政第三季净亏损近24亿美元，其中包括其曾备受赞誉的愿景基金部门约20亿美元的亏损，原因是Coupang和CoupangDidi的股价下跌。尽管如此，去年年底该基金开始重新活跃起来。在2024年第四季度，该基金进行了六项投资，包括参与由人工智能驱动的搜索引擎初创公司Perplexity于12月完成的5亿美元D轮融资。这并不是其唯一的与人工智能相关的交易。愿景基金还参与了数据中心公司GDS International 12亿美元的B轮融资。
然而，虽然人工智能在基金的复苏中发挥了作用，但它并没有忽视其他领域。基金参与了纽约临床阶段生物制药初创公司Metsera由Metsera Venrock Healthcare Capital Partners和Wellington Management牵头的2.15亿美元B轮融资，以及印度Eruditus Executive Education 1.5亿美元的F轮融资。这家初创公司提供高管教育项目。此外，基金还在11月对云安全初创公司Wiz进行了战略投资，金额未披露。
新的一年，软银已经将这种投资节奏延续到了2025年。截至3月初，愿景基金已进行了七项投资。类似于第四季度，该基金参与了一些大规模融资。今年1月，它参与了西雅图Umoja Biopharma 1亿美元的C轮融资，这是一家体内细胞疗法开发商，以及西班牙商务旅行管理平台TravelPerk 2亿美元的E轮融资。基金还与Lightspeed Venture Partners和Sam Altman共同领投了Helion Energy价值4.25亿美元的F轮融资。这一轮估值使这家能源初创公司达到54亿美元，因为投资者希望向新的能源来源投入资金，以满足因人工智能和其他进步导致的电力需求增加。
上个月，基金参与了爱尔兰无代码工作流自动化平台Tines 1.25亿美元的C轮融资，同时与Google Quantum AI共同领投了波士顿中性原子量子公司QuEra Computing 2.3亿美元的可转换票据发行。
意义何在
尽管有这些交易，基金可能永远无法回到2021年的投资水平。然而，值得注意的是，即使一些大型跨界基金（如帮助引领2021年风险投资潮流的Tiger Global Management和Dragoneer）尚未真正回归行业，愿景基金似乎更加好奇。有趣的是，尽管软银本身似乎专注于所有事情的人工智能——例如OpenAI和提议的5000亿美元人工智能Stargate Project，但愿景基金并未将其范围缩小到仅限人工智能，而是涉足生物科技和网络安全等领域。
当然，鉴于基金近期的表现，或许最明智的做法是将其现金留在口袋里。然而，对于初创企业来说，看到一个更大的投资者重新出现可能是令人兴奋的。
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