韩国芯片如何抓住“星际之门”时刻

快速阅读: 据《韩民族酒店》最新报道，韩国需在人工智能革命中创新传统制造业，与美国合作，应对中国竞争，保护国家安全和产业优势。

该国正在逐渐落伍于涉及人工智能的创新和竞争加剧的循环，并将面临因人工智能带来的工业景观变化。

美国前总统唐纳德·特朗普于2025年1月21日，在甲骨文创始人兼执行董事长拉里·埃里森、软银集团首席执行官孙正义以及开放人工智能公司首席执行官山姆·阿尔特曼陪同下，从白宫宣布了“星门计划”。（联合图片社/韩联社）

1月22日，美国总统唐纳德·特朗普宣布了“星门计划”，这是一个预计耗资5000亿美元的大规模项目。

该项目代表了美国不仅要在人工智能领域领先，最终还要在具备像人类一样推理和解决问题能力的人工通用智能（AGI）领域占据主导地位的雄心。

该项目的主要企业合作伙伴包括开放人工智能、微软、甲骨文和软银。包括开发生成式人工智能聊天机器人ChatGPT的开放人工智能参与其中并不令人意外，但日本IT巨头软银和云解决方案公司甲骨文的加入更值得关注。

安全问题支撑着美国在这个项目中的战略，显然继承了乔·拜登总统签署的《芯片法案》背后的经济安全哲学，同时战略性地将其扩展到人工智能领域。

一个附带的结果是，只有那些能够在技术、金融和产业竞争力方面做出相应贡献的参与者才能被承认为美国主导的人工智能倡议中的安全伙伴。

例如，软银首席执行官孙正义将成为“星门计划”的主席以及其资金提供者，这意味着软银将在美国引领人工智能研究的努力中成为关键角色。看来东京在特朗普第一任期期间的努力正在得到回报。

日本一直坚持支持其半导体行业政策。特别是快速公司（Rapidus Corporation）已战略性地与美国合作，目标是生产2纳米芯片，这些芯片主要作为人工智能处理器的需求量很大。

日本首相石破茂是第一个访问美国并与特朗普举行峰会的亚洲领导人，他承诺增加与美国在人工智能和其他领域的经济合作。软银和星门计划、IBM和快速公司，以及美光在日本建芯片厂的计划——所有这些都表明日本是美国半导体和人工智能战略回归的一部分。

美国主导的人工智能：无贡献，不参与

该项目的另一个主要合作伙伴是甲骨文。它的使命远不止于迄今为止提供的AI服务器和云计算服务。令人惊讶的是，甲骨文的主要作用是先进的生物技术，其中包括使用人工智能开发个性化癌症疫苗。

甲骨文提议在开放人工智能和软银提供的AI平台上分析和序列化个人基因信息，然后通过自动化机器人生产线在48小时内制造基于mRNA的癌症疫苗。

就在几年前，这听起来像是科幻小说的梦想，但现在这样的努力正接近实现。障碍不再是技术上的，而是财务上的。我们也不应忘记机器人、自动化、人工智能、生物技术和大数据在这一切中发挥了关键作用。

特朗普第二任期内设想的人工智能霸权是一个美国合作伙伴能够共享安全政策、拥有先进的人工智能学习和推理能力、能够参与人工智能特定的半导体供应链、能够汇集足够的资本并在生物技术、机器人和制造业等其他行业中具备足够竞争力的关键玩家。星门项目在技术和资本方面可能遥遥领先，但我们确实需要考虑各种瓶颈，其中单个组件限制了整个系统的容量或性能。随着构建强大人工智能系统所需的计算资源越来越多，专注于人工智能的半导体和更高效的AI模型成为优先事项。例如，中国人工智能初创公司深度求索（DeepSeek）于1月20日推出的大型语言模型震惊了世界，预示着价格/性能比将成为人工智能行业的一个竞争因素。不仅公司会努力开发能够更快学习和推理的模型，而且专门针对这些模型的更便宜和节能的AI计算技术也将成为一个新的瓶颈。

美国前总统唐纳德·特朗普于2025年3月3日宣布了台积电的1000亿美元投资，台积电首席执行官魏哲家陪同。（韩联社）

培育革命的种子：党派和竞争

这表明，长期以来由英伟达主导的AI专用GPU竞争将多样化，包括神经处理单元（NPUs）和张量处理单元（TPUs）以及传统的CPU和其他并行计算创新。围绕高带宽存储器（HBM）的竞争可能会多样化，海力士在这一领域占据主导地位，为了更高效的AI计算环境，可能会从LPDDR到GDDR，或其他形式的HBM，适用于其他AI硬件。多样化瓶颈也意味着更多竞争，这可能会催生来自新玩家的更多创新，尤其是在美国以外。在这种动荡的环境中，美国很可能会在未来一段时间内通过专注于技术和资本，同时将其安全价值观应用于其他行业，将其竞争对手，尤其是中国，保持在一定距离之外。

如果星门项目开始像黑洞一样吞噬现有的私人人工智能投资，相关公司将根据其参与项目的程度进行划分。英特尔可能被迫接受剥离其代工厂（IFS）的决定，如果星门财团接管英特尔代工厂，可能会强制执行行政命令，要求AI半导体必须在美国国内的代工厂制造，而不是由台积电等海外公司制造。

问题是韩国。在去年年底爆发的政治混乱中，该国由临时政府管理。我们在涉及人工智能的创新和竞争加剧的循环中进一步落后，并将面临因人工智能带来的工业景观变化。与日本相比，日本政府和企业界已经合作，迅速在各个方面为自己做好准备迎接未来，而韩国在人工智能工业革命中的生存策略却不存在，这真是不幸的情况。

SK海力士已与英伟达合作在HBM领域赚取巨额利润。但如果英伟达的垄断地位动摇，而随着深度求索的崛起，人工智能计算格局多样化，目前的利润稳定结构将比预期更早面临危机。

三星电子在英伟达供应网络中的参与程度仍不透明，但人工智能行业的波动性可能会带来新的机会。但如果他们在代工业务中继续失去竞争力，而没有明确的AI行业发展愿景，他们可能会错失良机。

国内人工智能硬件初创公司也处于混乱状态。它们通常选择开发与NPU或TPU相关的主权人工智能，以国内市场为主要市场，但它们远远落后于结合人工智能与工业的趋势，如物理人工智能或前沿生物技术，这些趋势可能会因星门项目而加速。

我们需要利用我们的全球制造商基础进行创新

为了在人工智能革命中成为一个强大的参与者，韩国需要在传统制造业方面进行创新，这是美国无法单独管理的领域。韩国在机械、造船、能源、石化和核能等行业具有强大的工业基础，这些行业从国家安全角度来看非常重要。

尽管我们面临着来自拥有庞大国内市场的中国的极端制造业竞争，但国内制造业部门必须出于国家安全目的加以保护。但如果我们在适当的时候未能及时利用人工智能进行必要的创新，我们将被迫放弃我们的优势给那些比我们先创新的国家或公司。如果韩国在当前情况下有任何机会，它在于制造业。

考虑到人工智能趋势的波动性，特朗普第二任期内的四年将表现出与第一次任期内截然不同的高强度。

韩国政府和企业必须准确把握星门项目的科技和经济背景，并主动制定技术及投资策略，使我们能够在该背景下成为关键参与者。在面对中国深度求索的第二轮和第三轮威胁以及中国制造业行业的激烈价格竞争时，韩国需要以中期到长期的视角重新规划其产业转型战略。特别是，我们需要迅速定义人工智能可以与重化工、能源、生物技术及造船业建立的关键连接，并加快推动政府与企业界在相关研发领域的合作。

下一届韩国政府需要在目前由美国政府和美国公司主导的人工智能行业中形成伙伴关系，并制定特别关注人工智能计算价值链和传统行业转型的政策。我们也需要优先考虑保护国家利益的举措。我们需要确保充足的资金，并培养技术实力，以在各个领域确立不可替代的地位。我们现在就需要行动起来。

作者：成均馆大学化学工程和半导体融合工程教授权硕俊

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