Zocks 为 AI 驱动的财务顾问客户智能筹集了 $13.8m

快速阅读: 据《芬格尔》称，Lightspeed创投伙伴、Expanse创业投资伙伴、Entrée资本和14 Peaks参与了Zocks的新一轮融资。Zocks自称是一个专为财务顾问设计的隐私保护人工智能平台，可通过分析对话捕捉关键信息，建立家庭级客户档案，并自动识别行动项及填写表格。自2024年初推出以来，Zocks已签约超1000家咨询公司，并计划拓展至欧洲市场。此轮融资将用于开发人工智能代理和高级分析功能，以提高工作效率。

Lightspeed创投伙伴、Expanse创业投资伙伴、Entrée资本和14 Peaks加入了此次融资，该轮紧随550万美元的种子轮融资之后。Zocks自称是一个专注于隐私保护的人工智能平台，专门为财务顾问设计，通过分析与客户的对话来捕捉关键信息。该公司通过整合信息建立全面的家庭级客户档案，然后自动识别行动项并填写表格。它还与现有的CRM系统集成，同时遵守隐私标准，并声称能为客户会议平均节省45分钟时间。

自2024年初推出以来，Zocks已经签约了超过1000家咨询公司，并与金融科技公司Wealthbox、Redtail和Practifi建立了合作伙伴关系。资金将用于进一步开发其人工智能代理，这些代理可以自动化耗时的工作流程，如电子邮件回复、账户申请和表格处理。Zocks还将引入高级分析功能，并计划拓展至欧洲市场。

Zocks首席执行官马克·吉尔伯特表示：“财富管理的未来属于那些能够利用非结构化客户数据并将其转化为实时情报的顾问。这笔投资使我们能够加速人工智能驱动的创新，扩大团队，并深化整合，确保Zocks成为客户情报和工作流程自动化的行业最先进解决方案。”

(以上内容均由Ai生成)