HubSpot 发布稳健的第四季度：分析师表示，AI 将“加强多云平台的价值”

快速阅读: 据《本辛加》称，HubSpot公司周四早盘股价上涨5.23%，达到826.28美元，此前发布了乐观的第四季度财报。分析师普遍看好其业绩，认为人工智能对其多云平台的价值主张有显著提升。其中，派珀·桑德勒的布伦特·布拉塞林维持中性评级并将目标价上调至808美元；尼姆公司的约书亚·里利重申买入评级，目标价上调至900美元；RBC资本市场的里斯希·贾卢里亚维持跑赢大盘评级，目标价上调至950美元；奥本海默的肯·黄也重申跑赢大盘评级，目标价上调至900美元。

HubSpot公司（HubSpot股份有限公司，HUBS）的股票在周四早盘交易中上涨，此前该公司报告了乐观的第四季度业绩。公司在财报季表现积极时发布了季度业绩。以下是部分关键分析师的观点：

派珀·桑德勒关于HubSpot的分析师布伦特·布拉塞林维持中性评级，并将目标价从640美元上调至808美元。布拉塞林表示，HubSpot报告了“强劲”的结果，需求环境有所改善。他补充说，公司的收入比预期高出3000万美元。管理层指出，人工智能驱动了更高的多云附加率，内容中心与营销中心的单位附加率超过了50%，表明“新的AI产品正在提升乐观情绪”。分析人士表示，这突显了“人工智能强化多云平台价值主张的潜力”。

尼姆公司关于HubSpot的分析师约书亚·里利重申买入评级，并将目标价从730美元上调至900美元。里利表示，HubSpot报告第四季度收入为7.032亿美元，每股收益为2.32美元。总收入同比增长20.8%，其中订阅收入增长20.5%，专业服务增长35.6%。分析师表示，全年收入指导的中值显示增长13.8%，低于华尔街预期的14.0%。“HubSpot预计第一季度收入增长将重新加速，因为年度和当前经济周期的递延收入增长已触底。”

RBC资本市场关于HubSpot的分析师里斯希·贾卢里亚维持跑赢大盘评级，并将目标价从825美元上调至950美元。贾卢里亚表示，HubSpot报告收入为7.032亿美元，同比增长21%，超出共识预期的6.733亿美元。非GAAP每股收益为2.32美元，高于共识的2.19美元。毛利率保持在80%左右，净留存率提高到了104%，分析师表示。虽然2025年的指导未反映任何AI货币化，但管理层表示业务中AI采用势头良好。他表示：“总的来说，HubSpot持续创新并执行良好，我们认为指导较为保守。”

奥本海默关于HubSpot的分析师肯·黄重申跑赢大盘评级，并将目标价从850美元上调至900美元。肯·黄表示，HubSpot公布了强劲的第四季度业绩，管理层对“AI兴趣激活跨销售活动在内容中心和服务中心”持积极态度。他补充说，公司的全年指导似乎较为保守。分析师表示，内容中心的净新增附加率从13%上升至54%。他表示：“我们看到高端市场份额增加、客户渠道更加广泛以及AI应用的进一步扩展是潜在的增长来源。”

HUBS股价走势：截至周四发布时，HubSpot的股价上涨了5.23%，达到826.28美元。

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