分析师预测，在 DeepSeek 的突破中，隐藏的 AI 股票将上涨

快速阅读: 《雅虎美国》消息，过去一周，Magnificent Seven交易受到缺乏明确指导和资本投资的影响，Roundhill Magnificent Seven ETF（MAGS）下跌2.4%。尽管如此，DeepSeek的发展被视为行业催化剂，而非阻力。随着AI模型增加计算需求，高速网络解决方案需求上升，AI网络股票如Ciena、Coherent和Celestica等有望受益。摩根士丹利看好Arista Networks，预计其财报表现良好。

过去一周，人们对缺乏明确指导和创纪录的资本投资计划感到担忧，这给Magnificent Seven交易带来了压力。Roundhill Magnificent Seven ETF（MAGS）在过去五个交易日中下跌了2.4%，其中Alphabet（谷歌，GOOG，GOOGL）下跌了9.2%，亚马逊（AMZN）下跌了3.6%。这只是该集团面临的最新挑战。科技板块仍在从上个月由DeepSeek引发的抛售中恢复，投资者因担心更便宜的开源大型语言模型而感到恐慌。

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但根据顶级CEO和行业专家的说法，DeepSeek的发展应被视为行业的催化剂，而不是阻力。一位前OpenAI员工告诉我，鉴于其加速人工智能创新和应用的潜力，市场应该将DeepSeek的发展视为“胜利”。

“DeepSeek的R1模型是一个突破……对科学进步感到兴奋是我们都应该希望的，看到关键资源成本下降也是我们应该希望的。”OpenAI前市场拓展负责人Zack Kass解释说。

这种情绪也得到了大型科技公司CEO们的共鸣。Alphabet CEO Sundar Pichai在本周早些时候的公司财报电话会议上称公司的业绩“非常出色”，而Meta（META）CEO马克·扎克伯格表示，DeepSeek做了许多新颖的事情，该公司仍在消化这些信息。

对于那些希望从AI下一阶段增长中获利的投资者来说，现在可能是时候考虑超越像英伟达（NVDA）和AMD（AMD）这样的超大规模运营商和芯片制造商了。策略：AI网络股票——提供AI应用基础设施的群体。原因如下：

随着像DeepSeek的R1模型这样的AI模型显著增加计算需求，高速网络解决方案的需求只会增加。美国银行的Chun Him Cheung本周在其客户报告中写道，较低的计算成本应会促进“更广泛的AI应用”，需求应该是“强劲的”。T. Rowe Price科技股权策略组合经理王东告诉我，他认为这个群体“位置良好”，而Stifel的Ruben Roy也看到了上升空间，他指出DeepSeek的R1模型是全球对稳健和高速网络基础设施需求的驱动力。

“在网络方面，提供AI基础设施时存在一个瓶颈。”王东告诉我，“我们需要在这个层面上看到更多的创新。”

Roy认为Ciena（赛灵思），Coherent（相干公司）和Celestica（天弘科技）将是“AI工作负载效率提升”的主要受益者。“移动数据的基础架构将变得更难搭建……接口速度正在提高，而移动数据的挑战可能会变得越来越复杂。”Roy解释说。

他说，随着与AI相关的数据从数据中心流出到企业和消费者使用AI，Ciena开始看到来自超大规模运营商的更多需求。而为超大规模运营商建造交换机和服务器的Celestica也将受益于行业向“定制计算”——即超大规模运营商设计和开发的定制芯片——的转变。

摩根士丹利研究分析师Meta Marshall对AI网络公司Arista Networks（Arista网络）持乐观态度。在最近的一份财报前瞻报告中，Marshall写道，由于近期DeepSeek引发的抛售，该公司的股票现在更具吸引力。她对该股给出了增持评级，并预计其将于2月18日发布的财报表现良好。

Seana Smith是雅虎财经的主播。关注Smith的X账号@SeanaNSmith。有关交易、合并、激进情况或其他任何信息的提示吗？请发送邮件至seanasmith@yahooinc.com。

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