Palantir 的 CEO 刚刚谈到了 DeepSeek。以下是这对 Nvidia 投资者可能意味着什么。

快速阅读: 《杂色傻瓜》消息，亚历克斯·卡普认为深寻的进展并不意外，因其平台优势。这引发了对英伟达GPU需求的担忧，但卡普建议美国应加快AI投资。他认为，持续的AI基础设施投入将推动芯片制造商，包括英伟达。尽管短期内英伟达股价波动，长期前景依然稳固。

亚历克斯·卡普拥有博士学位，是一名技术专家和哲学家。他也是人工智能（AI）软件公司帕兰蒂尔科技公司的首席执行官，经常以极其易懂的方式解释复杂深奥的概念。最近，卡普坐下来接受了一次采访，并对最新热门的中国初创企业深寻发表了坦诚的看法。自深寻几周前成立以来，科技股大多大幅下跌。特别是，半导体股票遭受重创。下面，我将详细记录一些卡普的评论，并解释为什么理解这些内容非常重要。此外，我还将引用他的观点来理解深寻的出现可能如何影响芯片领域的领头羊英伟达（NVDA 0.90%）。亚历克斯·卡普对深寻说了什么？

当OpenAI在2022年底发布ChatGPT时，许多科技界人士突然相信大型语言模型（LLM）代表某种突破，将永远改变企业互动的方式。亚历克斯·卡普并不是其中之一。在过去的几年里，帕兰蒂尔的首席执行官一直表示，尽管LLM有用，但它们属于商品化产品。在最近的一次采访中，卡普重申了这一观点，涉及深寻的进步。他宣称，“成为后来者其实比人们想象的更容易。”他进一步解释说，深寻有幸在其平台上训练其AI模型，而其他LLM已经使用了两年。因此，深寻的能力并不令人意外。

这些想法如何影响英伟达？

深寻故事中最重要的一部分可能是该公司声称它以远低于ChatGPT和其他美国知名LLM的成本构建了该模型。尽管很难验证这些评论的准确性，但许多记者和技术界的领导者都反对认为像深寻这样的产品可以以美国公司在AI开发上花费的一小部分成本建成的观点。然而，许多投资界人士已经陷入恐慌——像对待过时商品一样抛售英伟达股票。英伟达股价下跌的主要原因是如果深寻的说法属实，对英伟达图形处理单元（GPU）的需求可能会减弱。深寻不太可能突然消失或其训练能力会莫名其妙地变差。

卡普进一步建议，在深寻发展的背景下，美国应该“更加努力，更快推进”，并继续其已经在进行的重大AI投资。似乎不止他一个人持有这种观点。在最近的Meta平台和微软的财报电话会议上，两家公司都明确表示今年的资本支出（capex）仍然是核心重点，鉴于其AI服务需求高涨。在我看来，深寻似乎正在激励美国科技企业在其AI路线图上投入更多资金。考虑到这两家“七大巨头”成员都是英伟达的客户，我认为对AI基础设施的持续投资将成为芯片制造商的重要推动力。

看待深寻情况的一种极端方式是将其视为另一个LLM——正如卡普大约两年前预测的那样。只要新的LLM不断涌现，现有的平台继续在训练和推理计算上投入资金，对英伟达处理器的需求应能保持强劲。我认为英伟达的持续抛售源于恐惧，而不是明智的判断。更重要的是，长期投资者现在面临一个罕见的机会——逢低买入英伟达——这只股票在过去两年里几乎一直在上涨。尽管短期内可能仍会有些波动，但英伟达的长期前景依然稳固，随着美国企业在AI基础设施上的加倍投入，其前景实际上可能会变得更加强劲。

(以上内容均由Ai生成)