这只顶级能源股对人工智能驱动的天然气需求的看法喜忧参半

快速阅读: 《杂色傻瓜》消息，预测人士预计美国未来几年电力需求将激增，主要受液化天然气出口、制造业回流及电气化等因素影响。康菲石油公司（ConocoPhillips）在第四季度电话会议上讨论了应对策略，尽管对天然气价格保持谨慎，但仍致力于推进全球液化天然气战略，并可能建设燃气发电站来满足数据中心等需求。这显示了石油和天然气巨头们正积极寻求利用这一趋势。

预测人士认为，美国在未来几年将看到电力需求激增。该行业已经预期出口（液化天然气）以及制造业回流和电气化的各个方面将推动对天然气发电厂的天然气需求显著上升。其原本乐观的预期因人工智能（AI）数据中心将带来更多天然气需求的预期而变得更加看好。这一前景使许多能源行业的公司都在考虑如何最好地利用预期中的天然气需求增长。这是石油和天然气巨头康菲石油公司（康菲石油）（康菲石油 -1.58%）第四季度电话会议上的一个讨论话题。以下是我们对其如何看待这场电力热潮的看法。乐观与悲观并存在康菲石油公司的电话会议上，分析师鲍勃·布雷克特向公司询问了其应对预期天然气繁荣的战略。他指出，“一些同行提到过在美国数据中心电力需求方面的机会，无论是供应原料天然气还是通过联合循环燃气轮机（CCGTs）建立电力需求。”他指出这种方法与康菲石油公司的战略不同，后者“显然更侧重于全球液化天然气（LNG）战略”。这促使他要求管理层“比较和对比这些战略，并可能强调你们在国内电力需求方面正在做的一些有趣的事情。”首席执行官瑞安·兰斯对此问题进行了回应，表示：“我们和其他许多人一样，一直在研究这个问题。”他指出，由于公司生产大量天然气并且拥有在全国各地买卖电力的商业电力部门，因此收到了终端用户的来电。公司还在该国拥有大量土地，以潜在地增加更多天然气产量。兰斯说：“我们在这一领域有一些天然优势，我们正在研究它们，并试图评估这些来电作为另一种变现大量天然气的方式，这些天然气可能会以较低的瓦哈地区井口价出售。”瓦哈是德克萨斯州的关键天然气交易市场。然而，康菲石油公司更加关注液化天然气的原因是其对天然气产量的混合展望。兰斯表示：“我这样描述它：我们对北美地区的天然气产量持乐观态度，但对价格持谨慎态度。”鉴于公司对天然气价格的谨慎态度，康菲石油公司希望确保能够从未来天然气产量中获得最大价值。兰斯指出，液化天然气是一种“充分利用这些分子并通过液化天然气渠道将其转移到高价值市场的绝佳方式。”这促使公司推进其全球液化天然气战略。例如，去年，该公司与比利时泽布鲁日液化天然气终端签订了长期再气化协议，并与亚洲签订了长期液化天然气销售协议。这使其能够通过液化天然气出口终端（如亚瑟港液化天然气）最大化其生产的天然气的价值。公司还计划为需要快速廉价电力的数据中心运营商提供天然气。公司在二叠纪盆地拥有低成本的天然气供应，可以效仿业内其他公司的做法，建设燃气发电站。然而，兰斯一直在思考的问题是：“这项业务能否在公司内部实现大规模发展？”他回答说：“我不知道。”他指出，这些电力项目需要符合其财务框架，并且与其他全球投资机会相比具有竞争力。但他确实认为，一些增长机会可能即将到来，公司目前正在评估这些机会。不仅仅是康菲石油公司。例如，雪佛龙公司与投资公司Engine No. 1和燃气轮机领导者通用电气维尔诺瓦（GE Vernova）合作，共同开发多达4吉瓦的燃气发电站，以支持到2027年底的人工智能数据中心。其合作伙伴关系有可能超出初始容量。它还在探索增加碳捕获和储存能力的可能性，以降低额外天然气发电需求的碳足迹。与此同时，领先的公用事业公司NextEra Energy也在探索建设额外燃气发电站的可能性。该公司还与通用电气维尔诺瓦合作探索潜在项目。它已经是建设和运营燃气发电站的领先者，这使其具有竞争优势。NextEra也是可再生能源领域的领导者，计划将其与燃气发电站相结合。康菲石油公司将面临来自具有明显低碳竞争优势的公司的竞争。不仅仅关注供应康菲石油公司认为天然气需求将在未来增长，但它并不预期这会推高价格。正因为如此，其重点放在液化天然气上，并可能建设燃气发电站，以最大化其不断增长的天然气产量的价值。这是一个双赢策略，即使预测错误（天然气价格上涨），它仍然会处于有利地位。

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