希望在 2025 年增加您的被动收入？现在值得翻倍的 3 只顶级股息成长型股票
快速阅读: 《杂色傻瓜》消息，本文介绍了三只具有股息增长潜力的股票：阿斯麦、翼尖和硕腾。阿斯麦在半导体行业领先，翼尖通过特许经营模式迅速扩张，硕腾则在动物健康领域稳固发展。尽管面临挑战，这三家公司均展现出强劲的股息增长和收入潜力，为投资者提供了优质的被动收入机会。
没有其他办法。我正迅速接近四十岁，比我预期的要快。尽管这是不可否认的事实，寻找具有股息增长潜力的股票以产生被动收入目前还不是我的首要任务。然而，寻找能够在未来十到二十年内提供显著长期被动收入增长的具有股息增长潜力的股票可能会成为对我来说（以及类似年龄的投资者）改变游戏规则的选择。自一九七三年以来，具有股息增长潜力的股票每年比等权重的标准普尔五百指数高出二点五个百分点，对于那些耐心持有直到退休的投资者来说，它们实际上就是被动收入机器。让我们看看我最喜欢的三只具有股息增长潜力的股票——阿斯麦（ASML-百分之一点五五）、翼尖（WING-百分之一点零五）和硕腾（ZTS-百分之一点五四）——并讨论它们与其他股票的不同之处。
一、阿斯麦
阿斯麦在半导体行业中的光刻技术领域占据了主导地位：光刻。这是在用于制造当今最先进半导体芯片的硅晶圆上蚀刻微小图案的过程，几乎是一种魔法。凭借其成熟的深紫外光刻设备超过百分之五十的市场份额和近乎垄断的极紫外光刻设备，阿斯麦将在人工智能和高级计算的崛起中扮演关键角色。其最大的客户，台积电（TSMC），最近宣布其资本支出（如从阿斯麦购买设备）将在二零二五年增加约百分之三十，以制造更复杂的芯片。虽然台积电的指导使阿斯麦的未来一年看起来充满希望，但我们得到了一个深度搜索级别的提醒，即未来科技世界可以在眨眼之间发生变化。简而言之，如果投资者不能接受投资阿斯麦所需的“飞跃”（如果你像我一样不是光刻专家），将它归为“太难”的一类也没有什么可羞愧的。然而，管理层预计销售额将在二零二五年前增长百分之九至十六，而阿斯麦在其关键领域占据主导地位，因此我很高兴在股价下跌百分之三十三的情况下继续增持该公司的股份。
二、翼尖
主营鸡翅特许经营的公司翼尖为投资者提供了巨大的股息增长潜力和超级加速的收入增长。该公司目前在全球拥有约两千五百家门店，但管理层认为长期来看可以将其门店数量翻四倍。如果翼尖最近季度的结果有任何指示，它正朝着这个目标迈进。第三季度，其门店数量增长了百分之十七，公司营收增长了百分之三十九——超过了其过去十年平均百分之二十五点六的增长率。尽管这些结果令人印象深刻，但公司的股价已下跌近百分之三十，主要原因是它的“定价完美”，市盈率超过一百倍经营活动产生的现金流。然而，在这一下跌之后，投资者应该重新考虑投资这个快速增长的鸡翅特许经营商。比较一下与它的大型同行，Chipotle墨西哥烧烤的数据。翼尖不仅比Chipotle有更高的收入增长率和更高的盈利能力，而且在后者股价因出色表现而下跌后，现在估值也相当接近。数据来自YCharts。随着公司有望实现连续第二十一年的同店销售增长（它不仅仅依赖于门店扩张），翼尖是我今天加倍投资的最佳股息增长股票。
三、硕腾
我最后一只具有股息增长潜力的股票，硕腾可能是这组股票中最“安全”的。拥有十五条产品线，每条年收入都超过一亿美元，该公司提供药物、疫苗、基因检测、诊断、生物设备以及其他众多精准动物健康服务。硕腾是保持我们的宠物和牲畜安全健康的多元化领导者。保持牲畜健康的重要性以及不断加深的人宠关系使硕腾成为一个非常有韧性的运营商。其自由现金流在过去十年中增加了四倍多，但在硕腾最近推出新的猫狗骨关节炎（OA）药物后，它可能还会持续增长。仅在十一个月内，该公司的Librela关节炎药物已经治疗了超过一百万只狗狗，并已成为美国宠物护理行业的第四大畅销产品。据估计，有一千七百万只狗受到OA的影响，帮助这些狗狗可能是硕腾增长故事的下一章，使其成为二零二五年值得加倍投资的另一只顶级股息增长股票。
巨大的股息增长潜力
阿斯麦和硕腾在过去十年中分别将其股息提高了百分之二十四和百分之二十九。为了量化这种增长的稳健性，考虑到十年前购买阿斯麦的投资者现在获得的股息收益率为百分之六点七，相比其原始成本基础。硕腾的情况类似，二零一五年购买的投资者现在获得了百分之四点六的成本收益率。与阿斯麦当前百分之零点九的股息收益率和硕腾的百分之一相比，这些高额的成本收益率说明了持有股息增长股票的买入持有策略的力量。翼尖的股息增长故事也非常相似，甚至可能更加令人印象深刻。自二零一七年开始派息以来，翼尖每年将其股息支付增加百分之十八，同时总共派发了超过每股十八美元的特别股息。如果投资者在首次派息时购买了该公司的股票，他们现在将获得百分之四的成本收益率——远高于今天的百分之零点三股息收益率。
这三只股票是为什么一家公司的股息增长潜力比其当前股息收益率更重要的完美例子。最好的是，尽管它们的股息正在快速上升，但所有三家公司都维持着低于百分之三十三的派息比例。阿斯麦、翼尖和硕腾的派息比例数据来自YCharts。上述图表显示，即使经过十年的股息增长，这些优质企业仍然只使用不到三分之一的净收入来支付股息，为未来的增长留出了很大的余地。凭借这些股息增长的余地和每家公司的卓越运营，这三只股票为投资者提供了市场上一些最佳的被动收入潜力。
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