谷歌AI芯片助力韩半导体巨头三星、SK海力士

快速阅读: 谷歌TPU芯片因成本效益和高性能受市场关注，有望供应Meta等大科技公司，推动高带宽内存需求增长，利好韩国三星电子和SK海力士，后者已为谷歌“铁木”提供HBM3E芯片。

在这张合成图片中，三星电子的标志旗帜悬挂在首尔南部的公司办公大楼外（左），而SK海力士的总部则位于京畿道的宜兴。（韩联社）

随着谷歌凭借其张量处理单元（TPU）在人工智能硬件领域崭露头角，市场预期高涨，认为高带宽内存需求激增将有利于韩国半导体巨头三星电子和SK海力士。

据业内消息人士周五透露，谷歌正积极寻求将其TPU芯片——已用于内部AI模型Gemini 3——供应给其他大型科技公司，包括Meta（Facebook和Instagram的母公司）。据报道，Meta正在考虑在其计划于2027年开始运营的数据中心采用谷歌的TPU。

谷歌与美国芯片制造商博通共同开发的TPU旨在以效率和速度驱动AI工作负载，成为英伟达主导的图形处理单元的有力竞争者。谷歌的TPU据说能提供可比或更优的AI性能，而不依赖英伟达的硬件。

TPU的突出特点在于成本效益。行业估计显示，TPU的价格可能比英伟达的旗舰H100 GPU便宜80%。尽管谷歌第七代TPU“铁木”在计算能力上可能不及英伟达下一代Blackwell芯片，但它仍被认为比H200更具性能优势。

长期以来，英伟达几乎垄断了AI芯片市场，市场份额超过90%。然而，向多元化供应商的转变——特别是如果TPU获得更广泛采用——预计将改善整个半导体供应链的盈利能力，有利于主要内存供应商三星和SK海力士。

主要原因在于每个TPU包含六到八个HBM模块，因此TPU扩展直接关联HBM需求。值得注意的是，SK海力士已为谷歌的“铁木”提供第五代HBM3E芯片，行业观察者预计该公司将为下一代TPU“7e”提供12层HBM3E模块。

“谷歌增加HBM采用量将成为催化剂，加剧当前的供应短缺。”韩国投资证券分析师蔡敏淑表示，“随着平均售价和出货量的上升，SK海力士和三星电子将双受益。”

预计AI数据中心的蓬勃发展也将推动对常规DRAM产品的需求，如与GPU、TPU和CPU配套使用的DDR5和LPDDR5，进一步提升内存销量。

与此同时，随着全球晶圆代工领导者台积电继续提高先进工艺的价格，三星晶圆厂因其在3纳米和2纳米节点上的近期良率改进而受到关注，被视为可行的替代方案。三星能够提供整合内存、晶圆代工和先进封装的一站式解决方案，也被视为战略优势。

“通过TPU扩展谷歌AI生态系统可能导致三星多方面受益，包括内存出货量增加、尖端晶圆生产线利用率提高以及搭载Gemini AI的Galaxy智能手机销售加强。”KB证券分析师金东元表示。

一位匿名业内人士补充说，如果TPU市场继续扩大，三星即将在美国德克萨斯州泰勒建设的新晶圆厂，能够生产低于2纳米的芯片，将是一个重大机遇。

(以上内容均由Ai生成)