蓝鸥资本豪投30亿美元，加码OpenAI数据中心项目

快速阅读: Blue Owl Capital投资30亿美元在新墨西哥州建设数据中心，支持OpenAI的人工智能项目，显示其扩展技术和数字基础设施的决心。尽管股价下跌，三年股东总回报率仍达42%。

Blue Owl Capital（纽约证券交易所代码：OWL）近日宣布投资30亿美元，在新墨西哥州建设数据中心，以支持OpenAI的Stargate人工智能项目。此举表明Blue Owl在技术和数字基础设施领域扩大布局的决心。

我们的最新分析显示，Blue Owl的30亿美元投资进入人工智能基础设施，紧随其后的是多项重要举措，包括新的房屋权益证券化和最新的季度股息。尽管公司势头强劲，但其股价今年以来下跌了36%，三年股东总回报率仍高达42%。这反映出近期压力与长期收益并存的局面，使得前景依然充满吸引力。

如果您关注资本如何推动技术变革，现在正是了解这一趋势的最佳时机。尽管Blue Owl今年股价大幅下跌，但在人工智能领域的重大投入和稳定的股息增长下，投资者面临一个关键问题：这是否是一个被忽视的价值投资机会，还是市场已经预见到未来的增长？

最流行的观点认为，Blue Owl Capital目前被低估36.5%。其叙事公允价值为23.73美元，远高于最近15.08美元的收盘价，显著超出当前市场预期。深入探讨这一乐观叙事背后的结构性驱动因素和假设，将有助于理解其估值依据。

那么，究竟是什么推动了这一估值？该叙事依赖于强劲的增长预测、雄心勃勃的利润率扩张以及令人惊讶的盈利轨迹。探索支撑当前公允价值的财务假设，可能会颠覆您的认知。

结果：公允价值23.73美元（被低估）

深入了解完整叙事，了解预测背后的原因。

然而，故事并非没有挑战。Blue Owl的快速扩张和对稳定资金流入的依赖可能迅速改变风险与回报的平衡。

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另一种观点：并非所有模型都一致

虽然基于叙事的公允价值表明Blue Owl明显被低估，但我们的SWS现金流折现模型却得出了截然不同的结论。根据这一方法，股票实际交易价格远高于估计的公允价值。投资者应如何权衡这些矛盾信号？是否存在被忽视的风险或回报？

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截至2025年11月的OWL现金流折现值

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本文由Simply Wall St撰写，仅供参考。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论，采用无偏见的方法。文章内容不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们的目标是提供基于基本面数据的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St不对提及的任何股票持有头寸。

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