全球半导体TOP 10新榜单：英特尔跌出前三
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WSTS报告称，2024年第三季度半导体市场增长1660亿美元，较2024年第二季度增长10.7%。2024年第三季度的增幅是自八年前2016年第三季度11.6%以来的最高环比增幅。2024年第三季度同比增长23.2%，是自2021年第四季度28.3%以来的最高同比增长。
凭借在AIGPU领域的实力，Nvidia仍是2024年第三季度最大的半导体公司，营收达351亿美元。Nvidia将其AIGPU以模块形式出售，其中包括SKHynix、美光科技和三星提供的内存以及外部供应商提供的其他组件。因此，Nvidia来自自有设备的半导体收入低于其总收入。但是，即使排除外部购买的组件，Nvidia仍将是最大的半导体公司。三星半导体以220亿美元的收入位居第二，AI服务器内存被认为是主要的收入驱动因素。博通仍位居第三，其2024年第三季度的预期为140亿美元。博通强调其AI半导体是增长动力。英特尔和SKHynix位列前五。
2024年第三季度，大多数主要半导体公司表现强劲。内存公司SKHynix、美光科技和Kioxia均报告称，2024年第三季度的收入较2024年第二季度均实现了两位数增长。由于人工智能数据中心的需求，Nvidia和AMD均报告了17%的增长。唯一一家收入下降的公司是瑞萨电子，由于汽车市场疲软和库存减少，该公司的收入下降了3.8%。这16家公司2024年第三季度与2024年第二季度的加权平均收入增长率为10%。
2024年第四季度的前景呈现出不同的趋势。人工智能推动的数据中心市场预计将为Nvidia、美光和AMD带来可观的收入增长。三星半导体和SK海力士没有提供具体的2024年第四季度收入指引，但均表示人工智能服务器需求强劲。依赖汽车行业的公司预计2024年第四季度将表现疲软。英飞凌科技、德州仪器、恩智浦半导体和瑞萨电子均预计2024年第四季度收入将下降，原因是汽车市场疲软和库存减少。意法半导体也提到了这些因素，但预计收入将增长2.1%。严重依赖智能手机的公司收入预期各不相同，高通预计增长7.2%，联发科预计下降1.0%。2024年第四季度与2024年第三季度相比的加权平均指引为增长3%。不过，各个公司的预期差异很大，美光公司的预期上涨12%，英飞凌公司的预期下跌18%，瑞萨公司的预期下跌19%。
与2024年第四季度的指引一样，2025年的前景喜忧参半。根据IDC的数据，人工智能将推动2024年服务器美元增长至42%。2025年服务器增长仍将强劲达到11%，但与2024年相比将大幅减速。智能手机和个人电脑均从2023年的下滑中恢复到2024年的增长。IDC预计2025年智能手机和个人电脑的增长率将保持在低个位数。由于疫情后的复苏，2023年轻型汽车产量强劲增长10%。标普全球移动指数显示2024年产量将下降2.1%。预计2025年产量将小幅回升至1.8%的增长。
还需要考虑内存市场的影响。WSTS6月预测2024年半导体市场将增长16%，其中内存增长77%，非内存仅增长2.6%。2024年内存增长大部分是由价格上涨推动的，而价格上涨在2025年肯定会放缓。
下图显示了对2024年和2025年半导体市场的最新预测。FutureHorizons对2024年的预测在15%和SemiconductorIntelligence(SC-IQ)的预测之间趋于一致。2025年的预测分为两派。RCDStrategicAdvisors和Gartner预计增长率将略低于2024年，分别为16%和13.8%。SemiconductorIntelligence预计2025年的增长率将显著放缓，仅为6%。FutureHorizons也预计增长率将放缓至8%。我们对2025年的假设如下：
https://semiwiki.com/semiconductor-services/350826-semiconductors-slowing-in-2025/
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