MVNO 时刻：改写连接手册

快速阅读: 据《非洲无线通信》最新报道，非洲MVNO借助云计算、eSIM和AI等技术，正从简单的转售商转变为全面的数字运营商，推动连接性和数字包容性。各国正调整监管框架以支持MVNO发展，未来5G和物联网将进一步拓展其服务领域。

MVNO时代：重塑连接规则

2025年6月18日

从数字包容到金融科技融合，非洲的MVNO正在为无线通信开辟一条大胆的新未来……

在连接非洲十亿以上人口的竞争中，一场静悄悄的革命正在重塑大陆的电信格局——这场革命并不涉及建造塔台或铺设电缆。移动虚拟网络运营商（MVNO）正在崛起，作为敏捷的颠覆者、数字化推动者和交付包容性、创新性和成本效益通信服务的关键合作伙伴。

从数字包容到金融科技融合，非洲的MVNO正在为无线通信开辟一条大胆的新未来……

萨提亚·梅卡拉，无线技术实验室

MVNO的影响开始波及市场——从繁华的城市到大陆最偏远的角落。而且他们做到了这一点，没有拥有传统基础设施，而这些基础设施长期以来一直是移动网络运营商（MNO）所控制的。

相反，MVNO正在利用未使用的网络容量，将移动接入与金融服务捆绑在一起，并部署尖端技术如eSIM、人工智能和云原生平台，以接触主流电信公司常常忽视的人群。

非洲：MVNO增长的沃土

与欧洲或北美不同，在这些地方，MVNO通常出现在饱和市场中，以低价竞争或提供精品客户服务，非洲的MVNO正在回应一个更根本的号召：将连接作为赋能的催化剂。

“非洲MVNO的兴起主要由不断增长的人口和对包容性连接的需求、未充分服务的利基市场以及创新的数字服务所驱动。经济实惠的智能手机、日益普及的互联网接入以及政府支持的普遍接入计划是这一增长轨迹的强大推动力，”Hotspot Networks首席工程师阿尼耶解释道。

“非洲MVNO的增长是由需要向之前未连接或服务不足的群体扩展服务所驱动的，特别是在农村或低收入地区，”FloLive亚太及非洲联合创始人兼副总裁吉加尔·斯瓦利确认。“非电信实体（银行、品牌、金融科技等）的兴趣日益增加反映了向捆绑移动连接与数字服务转变的更大趋势。”

非洲拥有世界上最年轻且增长最快的群体之一。它还具有高城市化增长与大量基础设施有限的农村地区的复杂混合体。这种双重性催生了面向既雄心勃勃又被遗忘的数字群体的定制化MVNO。

此外，“非洲各地的监管机构正在积极开放市场给创新的MVNO，认识到它们在扩大连接和增加竞争中的作用。例如，在南非，MNO们开始将MVNO视为战略伙伴，以帮助货币化过剩的网络容量。同样，在尼日利亚，较高层级的MVNO（第四级和第五级）已获得农村许可证，使他们能够投资于无线电基础设施并与MNO进行收入分成协议，”无线技术实验室（WTL）首席执行官萨提亚·梅卡拉说道。“鉴于非洲价格敏感的市场，MVNO有显著机会提供低成本的通信服务，捆绑基本金融、教育和特定行业的解决方案。通过整合这些增值服务，MVNO可以定位自己成为传统MNO的有吸引力的替代方案，推动整个大陆更大的采用率和连接性。”

根据Totogi代理首席执行官丹妮埃尔·里奥斯的说法，数据说明了一切：“尼日利亚通信委员会最近授予了超过40个跨五个层级的MVNO许可证，这表明对该模式的强烈监管承诺。南非也看到了类似的势头，TelkomONE、Rain和Virgin Mobile等公司开创了MVNO市场，并为新进入者铺平了道路。这不是尼日利亚或南非的现象——这是整个大陆认识到传统的MNO单一市场无法有效服务于所有潜在客户的部分体现。”

推动非洲MVNO的崛起

非洲的连接挑战迫使MVNO不仅在商业模式上，还在其技术栈上变得更具创造性。

随着公共云基础设施现已遍布整个大陆，非洲MVNO可以在一个根本不同的技术栈上构建，该技术栈包含三个关键组件，即公共云弹性、云原生BSS解决方案和AI驱动的操作。

“这一技术基础允许非洲MVNO实现以前不可能实现的目标：在适度预算下提供世界一流客户体验。基础设施模型不是关于拥有资产，而是通过云启用的平台智能地协调它们——非常适合ARPU低且竞争激烈的市场，”里奥斯声称。

根据阿尼耶的说法，共享基础设施模型如塔台共享、网络即服务（NaaS）和卫星回程对于MVNO的可行性至关重要：“云原生平台允许MVNO快速扩展、降低成本并创新，而无需大量资本支出。使用虚拟化核心网络和开放API也有助于更好地与MNO和服务提供商集成，创造灵活的即插即用生态系统。”

此外，“非洲在移动金融服务领域的领导地位为MVNO提供了独特优势。通过与数字金融平台合作，整合移动钱包、小额贷款和保险，MVNO可以差异化其产品，并在基本连接之外创造额外价值，”梅卡拉补充道。

Hotspot Network Limited首席工程师阿尼耶

“从基础设施的角度来看，IaaS在非洲某些国家效果很好，在其他国家则不然，”Covalense Digital销售副总裁塞尚·克里希纳穆蒂指出。“除了电力和数据中心基础设施外，行为的文化因素、自有与租赁等都会影响短期决策。”

但或许没有任何技术比eSIM更快地实现了更广泛的访问。Telna首席执行官格雷戈里·贡德林格表示，eSIM是“为这个快速变化的环境量身定制的。即使生活在偏远地区的人也可以轻松下载SIM卡。不需要任何物理物流——激活是通过数字完成的。”

这在邮政系统不稳定、零售基础设施薄弱且数字鸿沟不仅关乎分配也关乎可负担性的地区尤为重要。

MVNO也在利用智能网络选择。根据斯瓦利的说法，非洲的电信环境高度分散，从有限2G覆盖的区域到采用4G甚至早期5G的都市区。支持MVNO在这种多样化条件下的增长需要适应性强、可扩展且成本效益高的解决方案。“没有单一的移动网络运营商能够在非洲各国提供完整的全国覆盖，”斯瓦利分享道。“为了确保可靠的连接，MVNO必须启用多网络访问，结合动态网络选择和智能IMSI切换，以连接到最强的本地信号。通过启用动态IMSI和网络选择，MVNO可以在整个非洲提供无缝、符合法规、高可用的服务。”

从竞争到合作的转变

电信世界并非总是对外人友好，但气氛正在改变。在整个非洲，MNO越来越多地意识到与MVNO合作而非竞争的战略价值。

“在当今环境中，‘大哥MNO’与‘小弟MVNO’的合作关系愈发显现，”克里希纳穆蒂说。“然而，业务转型的本质以及标准消费者服务的ARPU扁平化、涉及多个供应方合作伙伴的商业模式、分销渠道都在大幅增长。许多运营商正寻求建立更加敏捷、市场敏感的分销渠道，同时专注于提升基础设施、安全、规模和解决方案/产品方面。”

“目前在尼日利亚，我们有不到50个获许可的MVNO，我们希望看到像大多数非洲国家那样从竞争转向合作的支持，”贡德林格分享道。“MNO越来越多地将MVNO视为战略伙伴，以扩大覆盖范围、优化未充分利用的容量并满足细分市场。MNO对与MVNO合作探索数字和eSIM启用解决方案的热情日益高涨。这些合作让MNO能够利用捆绑连接与增值服务的创新商业模式。”

从白标发布到收入分成协议，合作模式正变得更加聪明：“批发协议、白标解决方案、管理服务和金融科技合作——这些都是非洲的双赢模式，”梅卡拉说。

“最令人鼓舞的趋势是MNO从仅将网络视为消费品转变为将其视为随着每个新服务提供商加入而更有价值的平台，”里奥斯说。“这种平台思维将MVNO从风险较高的企业转变为低风险的创新机会，允许MNO在市场中支持多样化的实验，而不必在单一方法上下大注。”

例子比比皆是：Cell C在南非与FNB Connect和me&you Mobile合作；MTN与专注于物联网的MVNO合作农业和车队服务；肯尼亚的Equitel通过Airtel合并移动银行业务与连接。

然而，挑战依然存在：“在多个国家运营的MVNO面临一个重大障碍：需要分别与每个MNO集成，”斯瓦利强调。“这导致了一个碎片化的模式，技术上复杂、耗时且成本高昂。越来越多的非电信玩家如银行、零售商和金融科技公司推出了MVNO。这些组织利用其现有的客户基础提供捆绑的数字和移动服务，但当扩展到单一市场之外时，它们也会遇到扩展挑战。”

为了解决这些挑战并促进更顺畅的合作，斯瓦利报告称几种业务模式已经显示出特别的有效性：按需增长模式，减少前期投资并使成本与增长保持一致。

白标解决方案，助力品牌以最少的基础设施快速进入市场。

管理服务模式，其中MVNE或MNO负责MVNO的技术和运营方面。

针对特定细分市场的增值服务组合，例如为移民工人提供到特定国家的低成本国际通话。

克里希纳穆蒂补充说，MVNE保护MVNO免受网络集成和性能复杂性的困扰，同时提供定制价值主张（产品创新、商业订单管理、定价等）的工具，并创建网络服务提供商的品牌存在感。

“MVNE还进行聚合并提供批发定价，”克里希纳穆蒂指出。“数字BSS/SaaS BSS允许MVNO甚至小型ISP希望进入MVNO/综合数字服务提供商空间，自由创建与其品牌相关的独特体验。”

政策起着关键作用

任何关于MVNO的讨论都不完整，除非提及塑造沙盒的监管者。

“非洲的监管框架正在演变以支持这个动态环境。促进数字身份、频谱共享和网络互操作性的进步政策至关重要，”贡德林格分享道。“政策制定者可通过鼓励透明度、促进竞争实践及简化许可流程来进一步培育可持续的MVNO生态系统。这样的支持性监管环境对充分发挥eSIM支持的MVNO潜力至关重要。”

“尽管仍有很长的路要走，但监管进展正逐步构建竞争性的MVNO市场，尼日利亚、南非和肯尼亚等国正引领潮流，”梅卡拉说。

各国对此采取了不同的方式。尼日利亚通信委员会（NCC）于2022年发布的MVNO许可框架引入了五个等级，从转售商（一级）到有基础设施投资的全服务MVNO（五级）。高等级的MVNO能够在未充分覆盖的地区部署自己的无线网络，并与主要移动网络运营商（MNO）分享收入。同时，南非独立通信管理局（ICASA）通过要求Cell C等MNO开放其网络，鼓励了MVNO的增长，使得FNB Connect和Mr. Price Mobile等品牌得以进入市场。最后，肯尼亚通信管理局（CA）支持了Equitel等MVNO的发展，该MVNO结合了移动银行和电信服务，而卢旺达的电信框架则鼓励基础设施共享，并授予KTRN等MVNO许可证以增强连接性。

阿尼耶警告称，“需要做更多的工作来降低进入门槛，实施公平的批发定价，并确保透明的互联协议。政策制定者可以通过鼓励基础设施共享、提供频谱接入激励以及支持专注于农村连接的创新中心来加速MVNO的采用。”“非洲的整体监管环境高度碎片化。虽然一些国家有积极的MVNO框架，但其他国家缺乏专门针对MVNO的许可或对批发接入条款、号码分配、数据本地化和永久漫游等问题的政策不明确。”斯瓦利同意这一观点，“一个重大问题在于缺乏区分人（零售）与机器（物联网）连接的机制。在严格的了解你的客户（KYC）法规国家——每个SIM卡都必须注册给个人——物联网部署（如智能仪表）面临操作和合规挑战，因为SIM卡用户并不总是所有者。”

数据主权和漫游规定也构成了重要的障碍，特别是对于希望跨境扩展或提供跨境物联网服务的MVNO。“为了支持更具竞争力和可持续的MVNO生态系统，政策制定者应优先创建清晰的分级许可框架以降低进入壁垒，”斯瓦利解释道。“实施公平透明的批发接入协议，鼓励基础设施共享并协调区域法规将使更多参与者能够进入市场并在跨境扩展。将MVNO政策与更广泛的目标——如数字包容、金融获取和物联网采用——保持一致，有助于推动创新并确保MVNO能够充分发挥其在非洲欠发达地区和特定使用场景中的潜力。”

接下来：虚拟海啸

在未来几年内，非洲的MVNO将从基础的转售商发展为全面的数字运营商，提供从eSIM配置到人工智能驱动的客户服务等全方位服务。

“5G和边缘计算等技术将开辟新的垂直领域，如智能农业、远程医疗和基于物联网的物流。云原生基础设施将助力敏捷的MVNO有效参与市场竞争，而人工智能将优化网络性能、实现用户个性化并防止欺诈，从而创造一个更智能、更包容的电信生态系统，”阿尼耶预测道。

与此同时，梅卡拉设想了一个充满移动金融和物联网的未来：“更多的MVNO将整合移动支付、小额贷款和保险，利用非洲移动货币主导地位。物联网连接的智能农业、物流和车队管理也将增长。尼日利亚的分层许可制度和卢旺达的基础设施共享将允许MVNO投资自己的无线电基础设施，特别是在未充分覆盖的地区。”

然而，“许多非洲市场在未来一段时间内仍将主要依赖3G和4G运行，5G部署集中于城市中心。对MVNO而言，变革性的技术不是无线电技术，而是最大化现有连接价值的智能技术，”里奥斯说道。

技术栈也将迎来重大升级：“5G、基于人工智能的自动化和云原生平台将影响MVNO的运营和扩展方式，”斯瓦利指出。“随着卫星连接补充传统蜂窝网络，我们可能会看到专注于关键任务或偏远应用的专业MVNO的出现。”里奥斯认为，人工智能将在大型和小型运营商之间拉平竞争环境：“今年推出的尼日利亚MVNO不需要庞大的数据科学团队即可提供个性化的用户体验——他们将利用提供企业级智能的基于云的人工智能平台。这种AI优势在非洲多变的市场中尤为重要，在这些市场中，客户保留始终是一个持续的挑战。”

丹妮埃尔·里奥斯，Totogi

“5G的广泛采用将解锁前所未有的速度和连接选项，而云原生网络和人工智能将简化运营、优化用户体验并提高网络效率，”贡德林格表示同意。“这一演变不仅会降低运营成本，还会推动服务交付的创新，确保MVNO能够灵活应对非洲消费者和企业多样化的需要。”

确实，受技术和市场动态以及监管变化的推动，非洲的MVNO在未来几年很可能经历显著的增长和转型。随着它们适应不断增长的数据服务需求，利用合作伙伴关系并专注于以客户为中心的方法，MVNO将在整个大陆提升连接性和数字包容性方面发挥至关重要的作用。

(以上内容均由Ai生成)