快速阅读: 谷歌发布新AI软件Gemini 3，性能获好评，与Anthropic等合作提升竞争力，股价上涨，市值增加近1万亿美元，AI云业务稳步增长。
自ChatGPT推出三年以来，分析师和技术专家，甚至谷歌的一名工程师及其前任首席执行官都认为，谷歌在开发人工智能的激烈竞争中落后。然而，情况已经发生变化。这家互联网巨头发布了新的AI软件，并达成了多项协议，例如与Anthropic PBC的芯片合作，这些举措让投资者相信公司不会轻易输给ChatGPT的创造者OpenAI及其他竞争对手。谷歌最新推出的多用途模型Gemini 3因其在推理、编程以及一些曾让AI聊天机器人陷入困境的特定任务上的能力而立即获得了好评。
谷歌的云业务曾经表现平平，现在却稳步增长，部分原因是全球范围内对开发AI服务的需求激增和计算需求的增长。有迹象表明，对谷歌专用AI芯片的需求正在上升，这是Nvidia Corp.主导市场的少数可行替代品之一。周一有报道称，Meta Platforms正与谷歌洽谈使用其芯片事宜，这使得Alphabet股价上涨。自去年10月中旬以来，该公司的市值增加了近1万亿美元，其中一部分得益于沃伦·巴菲特在第三季度持有的49亿美元股份，以及华尔街对其AI努力的热情。周二，Alphabet股价在纽约上涨1.5%，达到每股323.44美元，推动公司市值接近4万亿美元。由于担心来自谷歌Gemini的竞争，SoftBank Group Corp.股价周二下跌10%。Nvidia股价下跌2.6%，市值蒸发1150亿美元。“谷歌可能是这场AI竞赛中的黑马，”Counterpoint Research的分析师兼联合创始人Neil Shah说，“这是一个沉睡的巨人，现在已经完全觉醒。”
多年来，谷歌高管一直认为，深入且昂贵的研究将帮助公司抵御竞争对手，捍卫其作为领先搜索引擎的地位，并发明未来的计算平台。然而，ChatGPT的出现成为近年来对谷歌搜索业务的首个真正威胁，尽管谷歌是支持OpenAI聊天机器人的技术的先驱。不过，谷歌拥有的资源是OpenAI所不具备的：用于训练和优化AI模型的现成数据集、持续的利润流以及自己的计算基础设施。“我们采取了全面深入的全栈AI方法，”谷歌及Alphabet首席执行官Sundar Pichai上个季度向投资者表示，“这一点确实得到了体现。”关于谷歌可能因监管问题受阻的担忧正在消退。最近，该公司在美国反垄断案中避免了最严重的后果——业务拆分，部分原因在于新兴AI公司带来的威胁。此外，这家搜索巨头在长期努力多元化经营方面也取得了一些进展。Waymo，Alphabet的无人驾驶汽车部门，正进入几个新城市，并在其出租车服务中加入了高速公路驾驶功能，这一成就得益于公司巨大的研究和投资。
谷歌的部分优势源自其经济模式。它是少数几家能够生产行业所谓的“全栈”计算机产品的企业之一。谷歌不仅制作了人们使用的AI应用程序，如受欢迎的Nano Banana图像生成器，还开发了软件模型、云计算架构和底层芯片。公司还拥有构建AI模型的数据宝库，包括其搜索引擎索引、Android手机和YouTube的数据，这些数据通常由谷歌自行保留。这意味着，理论上，谷歌对其AI产品的技术方向有更多控制权，不必像OpenAI那样支付供应商费用。包括微软公司和OpenAI在内的多家科技公司已经制定了开发自己半导体或建立合作关系以减少对Nvidia热销产品依赖的计划。多年来，谷歌基本上是其自主研发处理器——张量处理单元（TPUs）的唯一客户，这种处理器最初设计于十多年前，旨在加速搜索结果的生成，后来被改造以处理复杂的AI任务。这一局面正在改变。AI初创公司Anthropic在10月宣布，将在一项价值数十亿美元的交易中使用多达100万个谷歌TPUs。周一，《信息报》报道，Meta Platforms也在与谷歌就使用其芯片进行谈判。
计划于2027年在其数据中心使用Google的芯片。Google拒绝就具体计划发表评论，但表示其云业务对自定义TPU和Nvidia的图形处理器的需求正在加速。“我们承诺继续支持两者，正如我们多年来所做的那样，”一位发言人发表声明称。Meta周一晚间拒绝就该报道置评。“我们很高兴看到Google的成功，”Nvidia的一位发言人在周二的声明中说，“他们在人工智能领域取得了巨大进展，我们将继续向Google供货。”发言人补充道：“Nvidia领先行业一代——它是唯一可以运行所有AI模型并在任何计算场所使用的平台。”
分析师将Meta的新闻解读为Google成功的信号。“许多其他公司在尝试制造定制芯片时都失败了，但Google显然能够在此方面增加新的优势，”Quilter Cheviot技术研究主管Ben Barringer在电子邮件中写道。为了达到这一成就，Google承担了风险。2023年初，Google将其AI努力整合到Demis Hassabis领导下的伦敦AI实验室DeepMind。重组过程中遇到了一些问题，最明显的是图像生成产品的推出失误。多年来，DeepMind在蛋白质折叠等领域进行了研究，这些研究带来了新的商业策略（甚至诺贝尔奖），但对Google的利润贡献不大。重组后，AI部门几乎完全专注于基础模型，以跟上OpenAI、微软等公司的步伐。
Hassabis，一位著名的计算机科学家，在面对竞争对手数百万美元的挖角时帮助留住了关键的人工智能工程师。他的上司Pichai也愿意在人才上投入巨资。Gemini 3 Pro在密切关注的AI排行榜上名列前茅，包括LMArena和Humanity’s Last Exam。OpenAI的创始成员Andrej Karpathy说，它“显然是顶级的大语言模型”。Google将该模型定位为能够解决复杂的科学和数学问题，并解决可能阻碍企业客户广泛采用AI服务的问题，例如生成图像和叠加文字时出现的拼写错误。
消费者兴趣难以衡量。Google上周表示，有6.5亿人使用其Gemini应用程序。OpenAI最近宣布ChatGPT每周用户达到8亿。截至10月，Gemini应用程序的月下载量为7300万，远低于ChatGPT的9300万月下载量，据Sensor Tower研究公司数据显示。尽管Google是广告巨头，但长期以来在寻找其他商业模式方面一直面临挑战。其云业务第三季度收入为152亿美元，同比增长34%。然而，这仍落后于微软和亚马逊网络服务，后者最近一个季度的云销售额超过了Google的两倍。Counterpoint Research的Shah指出，Google在企业中的AI采用率落后于微软和Anthropic。
与此同时，OpenAI通过向公司出售ChatGPT的高级版本和相关软件来瞄准盈利。它正与从博通公司到Advanced Micro Devices再到Nvidia的芯片制造商达成协议，以支持其AI野心。Google的TPUs主要吸引了一些大型计算账单的公司，如Meta和Anthropic，Doubleword的首席执行官Meryem Arik说。芯片行业“不是一个只有单一赢家的游戏”，Barringer说。一方面，AI开发者只能通过Google自己的云服务访问其芯片。他们可以更灵活地使用Nvidia的图形处理器。“一旦使用TPUs，你就被锁定在”Google的云生态系统中，Arik说。由于在AI领域的进步，对于Google来说，依赖单一供应商不再是问题。“可以说，Google凭借Gemini 3重新回到了游戏之中，”Forrester的分析师Thomas Husson说，“事实上，引用马克·吐温的一句话，关于Google死亡的报道被大大夸大了，甚至可以说是无关紧要。”
(以上内容均由Ai生成)
