快速阅读: 中国政府计划今年将人工智能计算能力提升40%，推动相关企业股价创新高，寒武纪科技等公司受益。政府鼓励使用国产芯片，减少对英伟达依赖，国产芯片企业前景看好。
中国政府计划今年将人工智能计算能力提升40%，这一消息推动与人工智能、半导体和数据中心相关的中国大陆企业股价周一创下新高。政府决定加大投入，建设专用数据中心基础设施，使人工智能计算能力概念指数达到历史最高点。该指数由金融数据提供商Wind编制，包含54只成分股，过去一年上涨166%。
上周晚些时候，人工智能初创公司DeepSeek宣布更改其数据格式，以更好地支持国产芯片，相关股票因此受益。周五，寒武纪科技股价进一步上涨11%，该公司生产的AI芯片被视为英伟达的潜在替代品。中国最大的两家芯片制造商中芯国际和华虹半导体也受到提振。过去一年，寒武纪科技股价飙升447%，市场看好其在国内AI芯片需求增长中的潜力。
深圳艾维酷科技和中际旭创的股价在过去一年分别上涨约322%和180%，前者生产数据中心冷却系统，后者则生产计算中心用的光模块。芯片制造商海光信息技术和超级计算机制造商曙光信息产业也表现出类似的增长。
除了政府支出外，百度、字节跳动、阿里巴巴和腾讯等中国国内科技巨头也在人工智能数据中心基础设施上投入巨资。据报道，政府鼓励企业选择国产芯片而非英伟达芯片，以解决数据安全问题，这进一步提升了国产芯片企业的前景。据《信息报》上周报道，英伟达已要求几家供应商停止为中国市场设计的H20芯片的工作，可能是出于需求担忧。
中国仍是英伟达的重要市场，但该公司在AI加速器市场的份额去年有所下降。2022年和2023年，英伟达在中国数据中心的AI加速卡市场份额至少为85%。IDC中国副总裁周震刚在接受《中国商报》采访时透露，2024年这一比例降至65%。他预计，到2025年上半年，国产供应商的市场份额将超过40%，并在不久的将来成为主流，占据超过50%的市场。
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